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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🍈🩰、价格拖累等因素影响🩳。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善🍋🍋🤬，资源品、必需消费💛🎒🌽、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利🩱💟、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🤬👝，半导体🥿🥻🩰💯、光学光电子💌👗🤬🩳、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👜，业绩有望改善🥬💖；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍄😠👞，如汽车、光伏💯👛🍄🥔、自动化设备等；3）消费服务领域👅🥥🥝，受益于扩消费政策提振💗、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍒🩱🥿、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🎒🍋🍌；此外贵金属💌🥾、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🩰👘💘🍍，中报业绩有望边际改善。

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军工(gong)股普涨(zhang)，中航科工涨超4%。申万宏源认为，随着全(quan)球地缘政(zheng)治变化加剧(ju)，全球军贸需求不断扩大，叠加“9.3阅兵”引发市场关注，不但是情(qing)绪催化，更可(ke)以通(tong)过其中新装备展示匹(pi)配“十五五”规划，结合军队换装大周期和军贸新(xin)格局，军工有(you)望(wang)实现基本面和行业(ye)估值双击(ji)，建(jian)议持续加大军工关注度(du)。中信证券(quan)最新指出，中报季还是以结构性机会为主，预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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2、我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合💕🥥。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）