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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡(dang)上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展、科技创新与内需提振，叠加稳增长政(zheng)策加码，有望推动港股基本面(mian)修复；全年南向资金净流入或突破万亿元规模，持续改善港股流动性。同时，海外(wai)区域性资金对港(gang)股关注(zhu)度上(shang)升，若基(ji)本面持(chi)续改善，外资(zi)配置比例有望从当前的(de)低位(wei)逐(zhu)步回(hui)升。

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行业配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性(xing)驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位，且(qie)多(duo)数领域EPS改善弹性(xing)难以支撑估(gu)值空间(jian)的大幅抬升。因此，相较于趋势跟随，更优(you)的策略(lve)是低位布局，善(shan)用赔率思维(wei)，等待胜率催化；同时，运用交易指标适(shi)度轮动(dong)、规(gui)避过(guo)热风险。

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1、我们发现，该指标可以较快捕捉上涨(zhang)机(ji)会(hui)；同时，由(you)于选择在市场(chang)过热阶(jie)段提前止盈离场，也会错失市场持续亢奋阶段的上涨收益。指标在对下跌(die)市场(chang)的判断也存在缺陷，难以有效(xiao)规(gui)避下跌风险。截至2025年6月27日，该指标最近一周(zhou)小幅下降，上涨家数占比指标目前高(gao)于60%，市场(chang)情(qing)绪较好。

2、6月主産(chǎn)區(qū)生鮮(xiān)乳價(jià)格下行，白(bai)酒批髮(fà)價格總(zong)指數(shù)下行，名酒批髮價格總指數下行。豬肉批(pi)髮價下行，生豬均價上行，仔豬均價與(yǔ)(yu)上週持平，自緐(fán)自養(yǎng)生豬(zhu)養殖(zhi)利潤(rùn)上行，外購(gòu)仔豬養殖利潤下行。肉鷄(jī)苗平均價格下行，全國(guó)鷄肉市場(chǎng)價下行。玉米期(qi)貨(huò)價(jia)格下行，棉蘤(huā)期(qi)貨價格上行，夀(shòu)光蔬菜價格(ge)指(zhi)數(shu)上行。