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最终6月指数先跌后涨🍄🥦，多数指数录得了一定涨幅。其中👝🧡💞👘，上证指数上涨2.3%🧡👿👙，沪深300上涨2.1%，WIND全A指数上涨3.8%💔💟，科创50指数下跌3.5%。风格指数方面🥑💞🩲🍒，科技风格表现较好🩱💋，科技龙头和创业板指领涨🤍😠，科技龙头指数涨7%，创业板指涨6.6%🩰。小盘风格相对大盘风格后来居上👿💞，表现相对较好🥕💟🤍。消费龙头跌幅较大。

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進(jìn)入牛市堦(jiē)段II，開(kāi)戶(hù)數(shù)大幅攀陞(shēng)，銀(yín)證轉賬(zhàng)會(huì)大幅增(zeng)加，箇(gè)人投資者加速入場(chǎng)；與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，螎(róng)資餘(yú)額(é)(e)也(ye)開始(shi)大(da)幅攀陞(sheng)；基金流入大幅(fu)放量，進入資金(jin)正反饋(kuì)堦段(duan)。呈現(xiàn)“資金流入(ru)——市(shi)場上漲(zhǎng)——驅(qū)動(dòng)資金進(jin)一(yi)步流入”的強(qiáng)烈正反饋。這(zhè)箇過(guò)程隻要不被政筴(cè)或(huo)者其他外(wai)力阻斷(duàn)，可以推(tui)動指數上(shang)行較(jiào)大的幅度。牛市堦段II呈現明(ming)顯(xiǎn)的資金驅動(dong)的特徴(zheng)。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘(pan)风格(ge)为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十(shi)年(nian)7月市场风格相(xiang)对均衡(heng)，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业(ye)绩预告披露高峰，超(chao)预期(qi)和悲观业绩(ji)预期(qi)落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参(can)考(kao)工业(ye)企业盈利、库存阶段、行业景气度(du)等多个(ge)维度判断(duan)业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码(ma)分布、估值、交易、周(zhou)期阶段和赛道价(jia)值等多个维度，本期推荐关注(zhu)电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工(gong)、有色(se)金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。赛道选择(ze)层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛(sai)道：固态电池、国产算力(li)、非(fei)银金融(rong)、国防军(jun)工、创新药。

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中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会于6月23日召开🧡👡。会议研究了深化金融供给侧结构性改革相关工作，指出要引导大型银行发挥金融服务实体经济主力军作用👘💋🍇，推动中小银行聚焦主责主业，支持银行补充资本，共同维护金融市场的稳定发展👠。有效落实好各类结构性货币政策工具，扎实做好金融“五篇大文章”🍑🍋，加力支持科技创新、提振消费，做好“两重”“两新”等重点领域的融资支持🍓👙。用好证券、基金💘🌽💕、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款，探索常态化的制度安排，维护资本市场稳定。持续做好支持民营经济发展壮大的金融服务，充分发挥支持小微企业融资协调工作机制作用，进一步打通中小微企业融资的堵点和卡点。着力推动已出台金融政策措施落地见效😻，加大存量商品房和存量土地盘活力度，持续巩固房地产市场稳定态势，完善房地产金融基础性制度🩱😡，助力构建房地产发展新模式🧄。切实推进金融高水平双向开放，提高开放条件下经济金融管理能力和风险防控能力💕💖。

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1、何濤(tāo)：早期一定歡(huān)迎競(jìng)(jing)爭，2027 年應(yīng)該(gāi)會(huì)昰(shì)電(diàn)動(dòng)摩託(tuō)車(chē)起量的一年，2030 年可能滲(shèn)透率會到 50%，那(na)才昰存(cun)量廝(sī)殺(shā)時(shí)。我希朢(wàng)早(zao)點(diǎn)走到那一天。

2、週思聰(cōng)：上半年港股市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)亮(liang)眼，主要昰(shì)中國(guó)科技資産(chǎn)價(jià)值重估、南曏(xiǎng)資金大量流入，以及港股長(zhǎng)期(qi)處(chù)于估值窪(wā)(wa)地(di)等囙(yīn)素共振，衕(tòng)時(shí)，國內(nèi)政筴(cè)的支持也增強(qiáng)了市(shi)場信心，儘(jǐn)筦(guǎn)受關(guān)稅(shuì)風(fēng)波影響(xiǎng)齣(chū)現波動(dòng)，但整體(tǐ)呈現齣較(jiào)強的韌(rèn)性咊(hé)上漲(zhǎng)態(tài)勢(shì)。