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细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%🍈，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量🩰，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振😡👅🥒👜👗，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%👞🩱🍑👡🍉。以旧换新政策效果持续显现🩲，消费品制造业其他家用电力器具制造👞、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%🤍🍊、20.7%🍏，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%🍎🤍🌽，酒饮茶制造利润增幅扩大。

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1、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动(dong)的行情，但如果美联储在(zai)7月意外降息，并且中国央行同步宽(kuan)松，可(ke)能成为引(yin)燃(ran)市场情(qing)绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从(cong)医药和消费切向科(ke)技和金(jin)融(rong)，红利(li)也开始滞涨。结构(gou)性机会仍料(liao)将是贯穿中报季(ji)的话题，指数型(xing)机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力(li)正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电(dian)气化领域全产业链变(bian)现能力的提(ti)升，以及(ji)AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化(hua)频出(chu)，或将(jiang)带来市场注意力重(zhong)新转(zhuan)向(xiang)科技板块，有望接(jie)力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性(xing)机会的重心。

2、今年(nian)以来(lai)，个股涨幅中位数达(da)到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数(shu)在(zai)去年3.3%的(de)基础上，今年进一步(bu)攀(pan)升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累。量(liang)化私(si)募(mu)、个人投资者的增(zeng)量资金仍然呈现持续(xu)流入(ru)的状态。但ETF在扭亏阻(zu)力位附(fu)近持续赎回，对市场上(shang)涨构成的一定(ding)压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素(su)推动下(xia)，指(zhi)数站上(shang)关(guan)键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应(ying)。从7月开始，这种情况(kuang)发生的概(gai)率越来越高(gao)，一旦发(fa)生，我们称之为进入牛市阶段(duan)II。这一(yi)阶段(duan)，指(zhi)数(shu)有(you)望持续上行，当时空间最大、渗透率(lv)加速提升新产(chan)业趋势有望占优。