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我们在中期策略报告中(zhong)描述了(le)本轮(lun)市场进(jin)入牛市阶段II，逻(luo)辑跟此前几(ji)次不同。对于权重指数的逻(luo)辑是消灭高内在回报率(lv)股票，引发A股估值重估(gu)。2025年中国经济进入(ru)真正意义上的新常态(tai)，总(zong)需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳(wen)定波动率(lv)降低的新时代，A股自由现金流收益率不断(duan)提升。而2018年以(yi)来，在经济结构调整和资产荒的大背(bei)景下，无风险利率持续下行，此后(hou)银行股股息率相对无风险利率利差收(shou)敛，以及沪(hu)深300非金融建筑的自由现金(jin)流和SIRR相对无(wu)风险利率利(li)差(cha)收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅(jin)会对市场走势产生(sheng)显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之(zhi)下，高质量类股票(piao)可能会估值(zhi)修复和提升空间更大，是重要的(de)选股方向

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此次标的资产福可喜玛对资本市场上并不陌(mo)生，其曾是致尚(shang)科技控(kong)股子公司。公(gong)开资料显示，致尚科技自2020年起分阶段收购(gou)福可喜玛股权，累计投入约5777万元，最终持股53%。

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1、附近的吴(wu)江路，作(zuo)为传统美食街，傍晚时分人头攒动，面包店、奶茶店挤满了人。往(wang)西(xi)走，茂名北路(lu)在周末开启限时步行街，人们在路上遛狗、散步、休憩，餐(can)饮店的外摆位也坐了不少人，往店里张望几乎都(dou)是人。

2、2、上半年(nian)黄金上涨存在三大(da)核心驱(qu)动。一是，美**关税政策不确定性下(xia)，美国经(jing)济滞胀预期增强。特朗普(pu)极端(duan)的关税政策引发全球供应链(lian)扰动，市场预期美全年通胀中枢抬升。二是(shi)，美元信用体系受损与去美元化加速。美元占全球(qiu)外(wai)汇储备(bei)比例不断下降，特朗普极端关税(shui)政策预期下，全球央行(xing)加速储备多元化，中国、印度(du)等新兴市场央行连续三年增持黄(huang)金超1000吨，成为黄(huang)金储备地位的有利背书，特别是(shi)中国央行从去年11月份重启且(qie)连续购金，市场看涨(zhang)金价信心得(de)到提振。三是，地缘风险未如期放缓。美国(guo)总统特朗普对俄乌地缘政治的撮合效果堪忧，俄乌战(zhan)事仍在反复拉锯、谈判的边际效用也在下降，而哈以冲突和伊以(yi)冲突的连续(xu)爆发也令中东地缘局势再次不稳，市场虽(sui)然能够(gou)看到特朗普对陷入战争的“厌恶”，但也能看(kan)出美(mei)**对(dui)世界局势把控理的下降，地缘避险扩散风险对黄金形成潜在支撑。