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进入7月后，综(zong)合业绩披露期效(xiao)应、海外(wai)流动性环境变化、增量资金(jin)及风格交易热度，我们认为7月(yue)市场风格(ge)可(ke)能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说(shuo)，第一，从历史来看，近十(shi)年7月(yue)市场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短期市(shi)场(chang)或有扰动。第三，央行季度(du)例(li)会提(ti)到“用好用足存量(liang)政策，加力实(shi)施增量政策”，关注(zhu)7月政治(zhi)局(ju)会议的表述(shu)变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风(feng)险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大(da)盘风格相对(dui)占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的(de)风格指数推(tui)荐如下：

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2、整体看，1-4月工(gong)业(ye)企业盈利(li)有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合(he)工业企业盈利、库存周期、合同负债增(zeng)速、二季度行(xing)业中(zhong)观景气度等维度，预计中报(bao)业绩有(you)望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边(bian)际回暖，算力租赁订单持续落地，半(ban)导体周期复苏(su)与国产替(ti)代加速，业绩有望改善；2）中游制造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费(fei)服务(wu)领域，受益于扩消费(fei)政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假(jia)日**，有望延续两位(wei)数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业绩有望边际(ji)改(gai)善(shan)。