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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强🧄😡🥿🍓，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温👿🥿🥬。6月股票市场可跟踪资金净流入🍎😻👄，各类增量资金相对均衡。资金供给端👢💖，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🍅🍅🥿，融资资金净流入规模扩大💌💖。资金需求端🥻，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🧅🍒💝👘，再融资规模持平前期🥦🥝，资金需求规模低位稳定🍇。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🍑，结构上融资资金有望延续净流入。

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中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会💛🥥🩱。会议研究了下阶段货币政策主要思路🥦，建议加大货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性💝、针对性💔💞🩳、有效性💝，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况👝🍅，灵活把握政策实施的力度和节奏。保持流动性充裕🧄🩰🧅🥻，引导金融机构加大货币信贷投放力度，使社会融资规模、货币供应量增长同经济增长、价格总水平预期目标相匹配。强化央行政策利率引导🥿🤍，完善市场化利率形成传导机制，发挥市场利率定价自律机制作用，加强利率政策执行和监督。推动社会综合融资成本下降🍏。从宏观审慎的角度观察、评估债市运行情况👙💓，关注长期收益率的变化。畅通货币政策传导机制🍇💘💖💗，提高资金使用效率💓，防范资金空转🍅👛🍒👅。增强外汇市场韧性💓🍎🍍🥭，稳定市场预期，防范汇率超调风险💟🍎，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定💔。

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从去年三季度以来，无论是个股还是基金，赚钱效应在进一步强化，今年以来🥻，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上，今年进一步攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累🍎🧅💓🍈。量化私募、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。也就意味着💞💓👜😡👿，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400👙🥒，赚钱效应将会进一步强化，就有可能会进入到牛市第二阶段，引发增量资金的正反馈，从而使得指数进一步的加速上涨。

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噹(dāng)前，我國(guó)銀(yín)行理財(cái)(cai)市場(chǎng)(chang)迎來(lái)關(guān)鍵(jiàn)髮(fà)展節(jié)點(diǎn)。據(jù)華(huá)源證券固收廖誌明糰(tuán)隊(duì)測(cè)算(suan)，截至5月末，銀(yin)行理財槼(guī)糢(mó)郃(hé)計(jì)(ji)31.5萬(wàn)億(yì)元，創(chuàng)下新高，標(biāo)誌着資筦(guǎn)(guan)新槼過(guò)渡期結(jié)束后行業(yè)(ye)進(jìn)入高質量髮展新(xin)堦(jiē)段。

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1、风格层面，我们认为7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘(pan)风格(ge)略占优。第二，外部流动性(xing)方(fang)面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市场对美(mei)联储降息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策(ce)，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治(zhi)局会(hui)议的(de)表述变化。第(di)四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨(zhang)，市(shi)场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为(wei)7月大盘风格(ge)相对占优，成长价值风格或相对(dui)均衡。

2、6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳(jia)光子发布公告称(cheng)，正在筹(chou)划(hua)通过(guo)发行股份及支(zhi)付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技(ji)有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超(chao)过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶(jie)段，福可喜玛的估值(zhi)尚未(wei)最(zui)终(zhong)确定，本次(ci)交易预计构(gou)成关联交易，但不会导致公司(si)实际控制人(ren)发(fa)生变更。