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回顾近五年，债券型基金多次成为公募分红的“主力军”。Wind数据显(xian)示，2020—2024年，债券型基金的分红总额依次为1073.28亿(yi)元、1579.33亿元、1749.63亿元、1847.6亿元、1805.45亿元(yuan)，在(zai)当年公募分(fen)红总额中的占比分别为59.48%、55.13%、65.6%、82.13%、79.73%。

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行业表现方面(mian)，我们在6月月(yue)报的(de)推荐中提到“此外(wai)综合渗透(tou)率、供需(xu)约束等角度，重(zhong)点推荐关注谷子经济、医美、量贩零(ling)食、智能家居家电等领域。综合以上，行业配置方(fang)面重点围绕传统产能(neng)出清(qing)、新消费崛起(qi)、以及行业景气度较(jiao)高的领域布局，行业推(tui)荐重点关注：汽车、有色(se)金属、国防军工、商贸零售、美容护理、化学制(zhi)药(yao)等”

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1、3🧅💘、根据历史补栏数据🍌🍏，8月前👠🥑，新增开产蛋鸡持续增加，在淘汰量不变的情况下🍈🍎👝，在产蛋鸡存栏大概率延续增加，供给端继续对蛋价施压👄。另外，需求注意的是🥝🥻😻，随着蛋价下跌，养殖进入亏损，养殖端补栏意愿下降、淘汰意愿增加。若未来淘汰出现超预期增加，将对供给压力形成一定缓解💟💘。需求方面来看🩲，目前各地高温高湿天气不利于鸡蛋储存，贸易端备货意愿下降🥦，进入需求淡季后💖🧄👙🥭👿，需求端对蛋价亦形成利空，蛋价跌至低位区间后，低位震荡🥾🤍💖。根据需求的季节性规律💓，8月底开始，学校开学备货🍉🥾🍅，叠加中秋、国庆节日需求，鸡蛋进入需求旺季后，需求将对蛋价形成利多。然而考虑到来自供给端的压力💕，预计旺季蛋价高点低于去年同期👞👅🍏。后期重点关注养殖端淘汰意愿及需求端变化对蛋价的影响。

2、3🥬🥑、成本方面：上半年原油市场高波动性的两大驱动因素为关税政策与地缘冲突。鉴于需求韧性与市场份额考量，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季度起产量趋于稳定💋👝。然而👡💟，受夏季中东地区内部需求增长及库存调节机制影响，未来2-3个月内其原油出口增幅可能滞后于产量增长。伴随4-5月油价逼近页岩油盈亏平衡点🍏👗👿😡，美国活跃钻机数量降幅扩大🥔💟，下半年供应增量将主要依赖非OPEC+非美国家🍇🥕💟。当前海外夏季需求旺季已然来临，预计三季度欧美地区的航空与陆路出行高峰将提振交通燃料需求。从供需平衡的角度来看，EIA对今年三👢😡👠🍒、四季度的供需平衡预测分别为供应过剩36万桶/日和61万桶/日💖👢，IEA的预测则分别为过剩34万桶/日和113万桶/日，预示全球原油市场整体将呈现供应过剩格局，累库压力将贯穿下半年，尤以四季度为甚💌。尽管当前地缘政治溢价逐步消退💟👿，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支撑油价企稳反弹至70美元/桶一线。然而，在四季度累库压力下🤬💔，油价中枢则可能再度下移至55美元/桶附近💝👞💌，潜在风险仍需关注关税政策及地缘局势的演变😻💔😠🥑。