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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👅👘👞🍆，科技非银等进攻性板块占优的格局🍎👘😠💖。资金面上🩳🌽🍏，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥥🍅，在科技、消费🍏👢🥭👠、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍆，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💖🥦。从资金面看🍆🥭，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👢👞👅🥕👄，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行👿🍄👚👅、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面😠，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🥑🍑。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同👚🥒🤍🩳。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🍑🩱😻💛。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行🥒💔👿，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升🍋🎒🤬。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下🥒，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛👡🧅，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升👚。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间💔。此外，本轮增量资金的正反馈机制🥕，不仅会对市场走势产生显著影响👚，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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用功程度：所谓懂投资的真正含义，我个人的理解是懂得不投不懂。但投资回报的好坏其实是取决于投资人能找到自己懂的😈、好的投资标的👗，这就需要很用功才能经常找到好的目标（巴菲特的标准是一年一个）👅🍈🍄。像我这种等待苹果掉头上型的用功程度，四年能找到一个就很不错了。（2012-08-27）

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