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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🎒。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👗🍄🍊👞💌，在科技、消费👛🌽🍆🩳、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💖，但是预计在积极财政政策的支持下👙🥻👙🤬🍅，预计下半年总需求仍将保持平稳💕👅🥻，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍏🩰，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🩰👠🌽🥒😡。上半年🩰，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥾，进一步积累了今年的赚钱效应🩲，这为指数后续突破上行🍎🍌、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍒，类似现象在2020年也出现过👠，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🩱🍏。

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1、方正证券(quan)李珍妮等人6月15日研报指出，AI眼镜市场正由初(chu)探期向高速发(fa)展期迈进。RayBan Meta上(shang)市引起市场关注，DeepSeek等AI大模型的推出加速端侧(ce)AI推广落地。根据维深预测，随着更多品牌厂商的加入，以及AI智能眼镜产品落(luo)地，预计2025年，全球AI智能眼镜(jing)销量达(da)到550万台，同比增长135%。轻功能、轻量级的AI+AR产品是(shi)AI眼镜发展的未来形态，到2035年，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替代与智能(neng)手机规模相当，预计2035年AI智能眼镜销量有望(wang)达14亿副，渗透率约70%。

2、1、供给：新疆产能继续释放，内蒙及甘肃新增产能填补了西南减产缺口，结构性过剩矛盾突出。据百川，上半年国内工业硅总产量达185.6万吨，环比增长21.5%，同比下滑14.9%；主产地占比为新疆53.2%👞💔🍄、内蒙12.3%🩲🍄💗、甘肃10.4%、云南5 %、四川4.5%；上半年开炉量下滑53台至215台👅，开炉率下滑8.3%至27.2%💌。