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劳埃德银行商业银行高级经济学家Hann-Ju Ho表示，招聘意向的上升——60%的公司预计明年会增加人手——表明雇主开始为未来的增长做准备。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行😻😈😈🩲，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👘👝，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥿🧅😠、消费💟🥾🥔💓、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍉💘🤬，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👗💟💋。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥥🤬🍉。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🥥💓🍓💛，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍒🧡，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🩳😈🥬👘、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👿🩰。风格方面🎒🍆💔，从当前景气趋势和产业趋势来看🍋🍇，7月科技风格占优的可能性较大🤍🍌🍉。

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1、野村在12月预测人(ren)民币离岸(an)汇率将在5月份跌(die)至每美元7.6，摩根大(da)通预期二季度为7.5。相(xiang)反，人民币今年飙升1.8%，上(shang)周四一度触(chu)及7.1565，为七个月高点。

2、美联储与美元：美联储下半年货币政策(ce)决(jue)策思路或继续以等待与数(shu)据依赖为主，但一定程度上会面临劳动力(li)市(shi)场软化风险。美联储(chu)货币政策或(huo)有(you)两种应对(dui)方式，其一为偏响应式货币政策决策思路，在(zai)确认通胀反映关税冲击开启下行后，为(wei)应对失业率抬升且(qie)接近触发 Sahm.rule 背景下，于 2025 年 12 月降息 50bp；其二为货币政策采取(qu)先发制人式(shi)，兼顾通胀前景与劳动力市场(chang)动态，在三季度末至四(si)季度进(jin)行 2 次 25bp 的降息。美元(yuan)指数下半年或延续震荡偏弱(ruo)格局，运行区间或在 90-102。