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🏮 后续如何演绎🍍👠？市场表现仍是由资金端/估值端主导🍇🍇🤬。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断👘💯，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🥒👗，而是依然将呈现一定的震荡特征🥾🌽。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束👠🍎；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略👝🍎🥝，而非主动流入👘；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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赵宪成：虽(sui)然恒生指数的估值处在(zai)近几年较高的水平，但科技(ji)股和互联网企业仍有比较充分(fen)的上行空间。Wind数(shu)据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增(zeng)速约为14%。相(xiang)比之下，沪深300指数(shu)的EPS增速预计约为6%，ROE增(zeng)速(su)约为11%。因此，我们认为，下(xia)半年港股仍具(ju)有一(yi)些(xie)优异的结(jie)构性机会，拉长时间来看，基本(ben)面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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从当前市场空间的角度来看🧄👗👠，满足市场空间大、低渗透率的💞🥔👛，加速提升的方向包括AI硬件及应用，人形机器人，固态电池，信创半导体国产化💋👞，可控核聚变，军贸出海🍋🩲👚，新消费，创新药。

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基金业协会最新数据显示🧄🌽🍍💔，截至2025年5月，私募基金管理规模5.54万亿元👝👄，管理只数8.4万只，分别较2025年4月增加299亿元和减少844只，5月私募基金管理规模继续回升🍓🥒🎒💔。

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1、目前主板为条件强制披露中(zhong)报业绩(ji)预告，其它板块为(wei)自(zi)愿披露(lu)，也不做期限要求。过去几年约1/3上市公司披露的在7月15日之前披露了中报业绩预告，可以帮助我(wo)们判断整体业(ye)绩的趋(qu)势的情况。除了对(dui)市场整体(ti)产生一(yi)定的影响外，也对行业和风格的选(xuan)择产生影响。

2、Adzuna联合创始人安德鲁·亨特(te)（Andrew Hunter）表示：“5月份的数据强化了(le)一种感(gan)觉，即英国就业市场正在逐渐恢复基础(chu)。”