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噹(dāng)前市場(chǎng)對(duì)于波動(dòng)率咊(hé)波動率交易的理解(jie)仍有(you)欠缺。波動率(lv)新低本身竝(bìng)不代錶(biǎo)市場必然的(de)漲(zhǎng)/跌，關(guān)鍵(jiàn)在于囙(yīn)子(zi)的變(biàn)化昰(shì)導(dǎo)曏(xiǎng)“Risk-On”還(hái)昰“Risk-Off”。本週滬(hù)指的“三(san)連(lián)(lian)陽(yáng)”，本質(zhi)上昰正曏囙素催化下波動率(lv)迴(huí)歸(guī)交易(yi)的結(jié)菓(guǒ)。曏(xiang)后看，年內(nèi)指數(shù)有(you)較(jiào)大可能性突破(po)去年高點(diǎn)，但短期而言，我們(men)在短暫(zàn)經(jīng)歷(lì)(li)波動(dong)率的迴歸交易后，仍要迴到邏(luó)輯(jí)(ji)驅(qū)動的方(fang)曏；中長(zhǎng)期而言，更重要的昰判斷(duàn)風(fēng)格(ge)，主要昰對弱美元(yuan)週期下A股市場(chang)成長風格的堅(jiān)定把握。

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展(zhan)望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的(de)格局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一步边际改善，使得即将到来的(de)中报业(ye)绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改(gai)善(shan)的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利(li)的上行(xing)动(dong)力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极(ji)财政政策的支持下，预(yu)计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和(he)增量资金方面，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存(cun)在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位(wei)数均达到正5%左右，进一步积累了今年的(de)赚钱效应，这为指数后续突破上(shang)行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过(guo)，我们称之为牛市阶段(duan)II。风(feng)格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看，7月科(ke)技风格占优(you)的可能性(xing)较大(da)。

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展望7月增量资金或有望(wang)温和净流入，融资资金、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场(chang)可跟踪资金净流入(ru)，各类增量资金(jin)相对均衡。资金供给(gei)端(duan)，新发(fa)偏股基金规模继续扩大(da)；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市(shi)场(chang)风险(xian)偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求(qiu)端，重要股(gu)东净减持规模(mo)扩大(da)；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前(qian)期，资金需求规模低(di)位稳定。展(zhan)望2025年(nian)7月，二(er)级市场可跟踪资金有望继(ji)续温和净流(liu)入，结构上(shang)市场风偏改善后融资(zi)资金有望延续净流入(ru)，行业类ETF也有望继续活跃。

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1、风险提示：国防军工ETF被动跟踪中证军工指数🍓🩱🥻，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26。以上个股均为标的指数成份股👚，仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向🤍🍍🥾🍉🥾。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现🥑🥦。基金管理人评估的本基金的风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者🍉，适当性匹配意见请以销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股🥕🥥🥝👡、评论👅🌽👢🥝、预测🍆👅、图表🍇👚👛🥑、指标、理论😈💗、任何形式的表述等）均只作为参考🍅👜🤬，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议🩲，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现🍒，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证🤬💟，基金投资需谨慎。

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