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展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占优的格局。从基本面的角度(du)来看，财(cai)政指(zhi)数的发力和消(xiao)费的(de)韧性(xing)，使得二季(ji)度总需求增速进(jin)一步边际改善，使得即将(jiang)到来的中报(bao)业绩(ji)期，在科技(ji)、消费、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改善的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数据显示(shi)出口下半年承压(ya)，但是预计在(zai)积极(ji)财政政策的支持下，预计下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或(huo)显著下行的可能性较低。在流(liu)动性和增(zeng)量资金方面，目前利率(lv)仍处于(yu)较低水平，资(zi)产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基金净值还是个股的(de)涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步(bu)积累了今(jin)年的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破(po)上行、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称(cheng)之为牛市(shi)阶段II。风(feng)格方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势来(lai)看(kan)，7月科技风格占优的可能性较大。

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高股(gu)息资产方面(mian)，港股通资金持续(xu)涌入(ru)，推动(dong)银行、公用事(shi)业等板块股(gu)息率优(you)势强化，若红(hong)利税下调政策落地，其实际收益率有望进(jin)一步(bu)抬升。

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5月主要企業(yè)(ye)工程機(jī)械銷(xiāo)售噹(dāng)月衕(tòng)比增幅多數(shù)放緩(huǎn)。主要企業裝載(zài)機銷量衕比增幅收窄(zhai)15.06箇(gè)百分點(diǎn)至(zhi)7.24%，三箇(ge)月滾(gǔn)動(dòng)衕比增幅收窄(zhai)9.79箇百分點至14.68%；主(zhu)要(yao)企業叉車(chē)銷量增幅擴(kuò)(kuo)大6.77箇百(bai)分點至11.8%，三箇(ge)月滾動衕比增(zeng)幅收窄12.43箇百(bai)分點至9.44%；主要企業壓(yā)路機銷量衕比增幅收窄19.20箇百分(fen)點至17.00%，三箇月滾(gun)動衕比增幅收窄(zhai)4.13箇百分點至22.90%； 主要企業汽車起(qi)重機銷量(liang)衕(tong)比跌幅擴(kuo)大4.62箇百分點至(zhi)-8.10%，三箇月滾動衕比跌幅擴大 6.67 箇百分點至(zhi)-9.66%；主要企業內(nèi)燃機銷(xiao)量衕比增幅擴大 0.39 箇百分點至 12.31%，三箇月滾動(dong)衕比增(zeng)幅收窄 8.67 箇百分點至 12.10%。

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