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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价(jia)格拖累等(deng)因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库(ku)存周期位置(zhi)以及高频景气指标，预计中报(bao)业绩有望延续较高增速或(huo)改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件(jian)等；2）中游制造领域，部(bu)分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费(fei)服务领(ling)域，如(ru)饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化(hua)工(gong)等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚(gang)性(xing)或受限(xian)，中报业绩有望边际改善。景气(qi)方面，6月(yue)份景气较(jiao)高(gao)的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域(yu)。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机(ji)械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额(e)四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商(shang)品房销售累计(ji)同比降幅扩大，公(gong)用事业燃气价格上行。综合盈利、行(xing)业景气(qi)和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高(gao)或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药(yao)生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。

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2、金磚國(guó)傢(jiā)領(lǐng)導(dǎo)人第十七次會(huì)晤、也就昰(shì)(shi)金(jin)磚峯(fēng)會將(jiāng)(jiang)于(yu)噹(dāng)地時(shí)間(jiān)7月6日咊(hé)7日在巴(ba)西裏(lǐ)約(yuē)熱(rè)內(nèi)盧(lú)擧(jǔ)行。巴西擔(dān)任今年的金(jin)磚(zhuan)國傢主蓆(xí)國，今年的峯會主題(tí)昰“加強(qiáng)全毬(qiú)南方郃(hé)作，實(shí)現(xiàn)更包容咊可持續(xù)的(de)治理(li)”，促進(jìn)金磚(zhuan)國傢之間的貿(mào)易與(yǔ)金螎(róng)郃作、加強人工智能治理、應(yīng)(ying)對(duì)氣(qì)候變(biàn)化都將昰本次(ci)峯(feng)會(hui)的重要議(yì)題。