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消费复苏的持续性仍存不确定性。今年以来🩳👠👝，居民消费开始回暖，但仍未达到疫前常态化增速，未来是否能持续性的修复改善👄👄💖👅，仍需密切跟踪。消费如再度乏力，则经济回升动力将明显减弱🤬💗🤍。

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“这让人想起2020年和2021年散户盲目买入元宇宙相关股票时的情形🩳🍍💕，”Eugene Asset Management的首席投资官SeokKeun Ha在首尔表示🍓🥬。“这本质上是对**政策的押注，更多是由市场情绪驱动，而非真正的基本面因素💕💟🍅。”

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中期結(jié)構(gòu)觀(guān)點(diǎn)不變(biàn)：A股重迴(huí)(hui)結構牛，仍依顂(lài)科(ke)技産(chǎn)業(yè)趨(qū)(qu)勢(shì)(shi)突破。看好三箇(gè)宏大敘(xù)事強(qiáng)(qiang)相關(guān)資産，黃(huáng)金(jin)、稀土咊(hé)國(guó)防軍(jūn)工。戰(zhàn)畧(lüè)看(kan)好港股昰(shì)潛(qián)在牛市中的領(lǐng)漲(zhǎng)市場(chǎng)。

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短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业(ye)链继(ji)续演绎景气行情，稳(wen)定币主题、国防军工是弹(dan)性(xing)较高的方(fang)向。新消费和创新药6月30日后可能(neng)有反(fan)弹。高股息资产中期估值重估是趋(qu)势，待短期市(shi)场关注度(du)回落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股(gu)重回结构牛，仍依(yi)赖科技(ji)产业趋势突破。看好三(san)个宏大叙事强相(xiang)关(guan)资产，黄金、稀土和国(guo)防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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1、“当前或许是进行价值投资的良(liang)好时机(ji)，价值投资的本质在于选择(ze)优质行业(ye)、优秀公司以及合理价(jia)格。目前，诸(zhu)多优质公司的估值仍(reng)处于相对低位。预计下半年市场机会将(jiang)呈现‘哑铃(ling)型’结构，一端是以机器人(ren)为代表的科技股、成长股；另一端则是估值较低、分红率较高的优(you)质白马股，这些白马股将受到追求稳定回报(bao)的投资者青睐。”杨德龙如是说(shuo)。

2、整体看👙，1-4月工业企业盈利有所改善，但5👞💌👝、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓💟🍉😡。结合工业企业盈利🍇、库存周期🥾💖👘、合同负债增速🍒🥻🥔、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域👜🩳，半导体👛💞、光学光电子、消费电子👄、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💖🧅💛🧡，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善👝；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥬，如汽车、光伏💟🥻💗、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振👗、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电🍓、家具🍊🍑💟、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍒💓💞🩱；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🧅，中报业绩有望边际改善👠。