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“6月衇(mài)(mai)衝(chōng)”在本週集中縯(yǎn)繹(yì)，主囙(yīn)昰(shì)人民幣(bì)的不斷(duàn)陞(shēng)(sheng)值。我們(men)在近期(qi)報(bào)告中反復(fù)(fu)強(qiáng)調(diào)這(zhè)一點(diǎn)：自24年12月開(kāi)始人民幣滙(huì)率與(yǔ)萬(wàn)得全A走(zou)勢(shì)在絕(jué)(jue)大多數(shù)時(shí)間(jiān)內(nèi)衕(tòng)步，滙率成爲(wèi)了決(jué)定大勢的主變(biàn)量。結(jié)構(gòu)上(shang)也(ye)衕樣(yàng)沿着我們及近期提示的“彈(dàn)性”+“位寘”的思路縯繹：低(di)位高彈性行業(yè)如TMT、軍(jūn)工、電(diàn)新等錶(biǎo)現(xiàn)亮眼。滙率將(jiāng)決定后續(xù)衇衝行情的延續性：短(duan)、中、長(zhǎng)期(qi)維(wéi)度下，均(jun)昰樂(lè)觀(guān)囙素佔(zhàn)優(yōu)。

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6月29日🩲💋👗，青岛德固特节能装备股份有限公司（证券简称“德固特”，300950）发布公告，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权🥬，并同步募集配套资金💘👄。经初步测算💔💖，本次交易预计构成重大资产重组，不构成重组上市。公司股票自6月30日开市起停牌，预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案。

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6月份，随着外部干扰因素影响减弱，我国制造业回归正常(chang)运行轨道，经济内生(sheng)动力稳定释放，市场需求整体止降回(hui)升，新订单指数为50.2%，在连续2个(ge)月运行在50%以下后回到扩张区间。同时，制造业(ye)出(chu)口(kou)也逐步恢复，新出口(kou)订单指数连(lian)续2个(ge)月上升。

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1、本周PB-ROE-50组合在中证800和全市场股票池中(zhong)获取正超额收益(yi)。中证500股票池(chi)中获得超额收(shou)益-1.38%，中证800股票池(chi)中获得超额收益0.50%，全市场股票池中获得(de)超(chao)额收益0.09%。

2、三钢闽光：2025年6月27日🍄🍆💝，公司收到间接控股股东福建冶金通知，福建省国资委已出具《关于组建福建省工业控股集团有限公司有关股权划转的函》，明确将福建省国资委持有的福建冶金80%股权无偿划转至福建省工业控股集团有限公司（以下简称“省工控集团”）。