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3、观(guan)点。上半年特朗普交(jiao)易以及美铜溢价持续(xu)影响全球铜市，美(mei)铜带(dai)动全球铜贸易格局转(zhuan)变，成为本轮行情(qing)的引擎(qing)。另一方面，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键，一(yi)是在价差扭曲下，国内(nei)进口严重亏损(sun)，国内精(jing)铜和废铜预期供给减(jian)少，去库格局下现货支撑逐渐显现；二(er)是，国内铜精矿供给与精铜产(chan)出呈现“跷跷(qiao)板(ban)”效应，中长期(qi)矛盾难解，也成为(wei)多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时(shi)，但也加大了终端的风险。下半年也(ye)要关注(zhu)三个(ge)方面，一是，LME库存持续(xu)去化会不会引(yin)发挤(ji)仓风险？笔者(zhe)认(ren)为，这种风险存在但概率不大，但高(gao)升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不(bu)影响全(quan)球供需格局，只是时(shi)间上的错配，下半年要反(fan)而担心LME逆季节性累库的风险。二(er)是Comex铜(tong)是否持续高(gao)溢(yi)价？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定，无论是(shi)否(fou)加征关税则意味着溢价(jia)的消失，美232调查结果可能是重要(yao)的(de)时间节点。三是(shi)，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧(jin)张局面(mian)，面临再(zai)次补库，是(shi)否通过价格上涨实现进口(kou)窗口(kou)打开(kai)？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面，价格可能仍会(hui)呈现宽幅震(zhen)荡局面(mian)，投(tou)资者(zhe)需要关(guan)注的是波段以及由宏观或地缘触(chu)发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两(liang)个时间节点(dian)：一是(shi)7月(yue)中旬前后，美国232调(diao)查公布结果；二是9月下旬或(huo)10月(yue)上旬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段(duan)。

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本周市场各指数全(quan)面上涨，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪深(shen)300上涨1.95%，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%，创业板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%。

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那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代(dai)盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具(ju)有较大空(kong)间的行业和赛道。牛市(shi)阶(jie)段(duan)II，容易(yi)出现增量资(zi)金的正(zheng)反(fan)馈和资金的“抱团”，资(zi)金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的(de)行业(ye)，也就是(shi)说，就算估值因为资金(jin)行为出(chu)现一定(ding)程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说，牛(niu)市阶(jie)段II市场往(wang)往会选择当时的主线或者赛道(dao)进行投资。

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