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7月增量资金或有望温和净(jing)流入，融(rong)资资金有望延(yan)续净流(liu)入。6月央行主动呵护流动性意愿(yuan)较强，资金面整(zheng)体宽松，7月资金面有望(wang)维持宽松。美国一季(ji)度GDP降幅高于(yu)市(shi)场预期，叠加美联(lian)储官员戴利释放鸽(ge)派信号，市场对美联储7月(yue)降息(xi)预期(qi)有所(suo)升(sheng)温。6月股票市(shi)场可跟(gen)踪资金净流入，各(ge)类增量资(zi)金相对均(jun)衡。资金供给端，新发偏(pian)股基金规(gui)模继续(xu)扩(kuo)大；市场震荡上行(xing)，ETF净赎(shu)回(hui)规模收窄；市场风险(xian)偏(pian)好有所改善，融资资金净流入(ru)规模扩大(da)。资金需求端(duan)，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规(gui)模小幅(fu)回落，再融资规模持平前期，资金(jin)需(xu)求(qiu)规模低位稳定。展望2025年7月(yue)，二(er)级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结(jie)构上(shang)融资资金有望延(yan)续净流入。

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中国人民银行与人民币：人行“适度宽松”的货币政策基调仍在，汇率端对资金利率的制约有所减轻👘，三季度末可能先降准，四季度降息😡🧡🧄🍇。下半年人民币汇率的走向与节奏或取决于三方面因素，一是外部美元指数方向性演绎以及亚系货币波动对人民币的影响；二是内部来看，财政政策边际变化；三是企业结售汇行为与央行中间价调控，下半年人民币汇率或呈稳中有升局面，运行区间或在 7.05-7.25👞🥿👙，贬值空间有限，关注其升值机会。

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1、经过测算，“大宗(zong)交(jiao)易成交金额比率”越高、“6 日成交金额波动率”越低的股票，其后续表现更佳。因此，我们根据(ju)“高成交、低波动(dong)”原则，通过月(yue)频调仓方式构造(zao)大(da)宗交易组合。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告(gao)之十一》）

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