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国内经济维持弱稳格局，基建或是下半年经济相对确定的向上支撑，我们预计随着 8 月开始出口压力或加大👚💓，以及消费边际效果回落，四季度国内逆周期增量政 策落地概率更高🍈🥒🍋。首先，根据高频数据和我们的草根调研🥕🤬👞，预计我国出口增速在 6、7 月份保持韧性，8 月开始压力或将加快显现，中性预期下全年出口同比增速 在 1.5% 左右🤍。其次，内需方面🧡🤬🧡🩱👄，基建资金到位量或前低后高🩲🥒🍎，下半年基建增速 有望维持高位。地产尚未企稳，“止跌回稳”政策目标将驱动地产政策继续发力🍍👛🥥💔。 下半年商品消费弹性或将边际放缓🍈💝👝，“两新”资金有望进一步加码🥔。最后💕👚，存量 环境下我们预计全年经济增速的低点可能在四季度🥒🩱🎒，但伴随逆周期预期在三季度 逐渐上升💟，四季度增量政策落地的概率较大，宽货币和宽财政预期有望形成有力支撑💝。

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除此之外，在经济改善的同时🍏，往往伴随着大型产业趋势的发展，大型产业趋势的特征是低渗透率🥕🍍🩲👚，政策支持🍇👞，关键技术和产品的变化带来渗透率预期的快速提升。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻方向。报告的第三部分将会进行详细论述😻🧄🍉。

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公司表示👅🤬😠，立案调查期间，公司将积极配合中国证监会的各项工作，严格按照相关规定及监管要求履行信息披露义务😡😈🥕🥭。目前，公司各项生产经营活动均正常开展💝🍈，上述事项不会对公司的正常生产经营活动产生重大影响🍊🍋。

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相比2014年底和2019年初，当前市(shi)场从估值上来看可(ke)能还不支持纯粹(cui)流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国(guo)央行(xing)同步宽松，可能(neng)成为(wei)引燃(ran)市场情(qing)绪的(de)一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或(huo)正从医药和消(xiao)费切向(xiang)科技(ji)和金融(rong)，红利也开始滞涨。结构性机会(hui)仍(reng)料将是贯穿中报季的(de)话(hua)题，指数(shu)型机(ji)会(hui)可能还需(xu)要等三季度末到(dao)四季度。近期(qi)，YU7大热(re)、欧洲(zhou)延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球(qiu)电气化进程全(quan)面加速东移，下一个阶段(duan)的行情逻辑可(ke)能是电气化领域全产业链(lian)变现能力的(de)提升，以及AI智(zhi)能化领域的追赶(gan)。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市(shi)场注(zhu)意(yi)力重(zhong)新转向科技板块，有望接力创(chuang)新药和新消费的行情。预计AI和(he)军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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