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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随💋，更优的策略是低位布局，善用赔率思维💌。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🥻🩳🧅😠，分别以25/3/20、25/6/12为界🍉👗💕，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🥾。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后💌😈🍏、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值🧄🥬，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外👢💋👙，后续建议关注半导体😈💘🍌、电池（固态电池主题）🥭🍊🥕🥑、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速🍉🥒、股债息差性价比进一步降低后🧄😠🍅，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置👜💛，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储😻🥭👄🍒🥕、小金属🍏🍎👝🍋。

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（一）氧化铝：随着利润修复，前期减产产能逐步复产👄🍒🍉👛，叠加新投产投放顺利👄😡🍅，将陆续看到库存和现货拐点，2025 年氧化铝预计过剩 250 万吨🍊💞，下半年预计将重回过剩逻辑。未来的博弈点或更多在于矿价底部。在几内亚事件之前🧅💋🩱，我们倾向于 60 美金作为矿价的底部，因为从成本和历史出矿价格来看，60 美金矿企仍有出矿意愿，但 60 美金之下可能会触及部分几内亚高成本项目和非几内亚矿石的成本👙👜💋🥔💞，引发矿石供应收缩。但几内亚事件后🍉，矿石止跌小幅回升后再度僵持🍒👗🍏💞，由于事件落地进度🧡👿、对于企业成本的增加等信息不透明👡，矿价底部有不确定性，对应氧化铝底部需要谨慎。此外短期仓单仍在去化且实际量级或低于公布数量，需要关注仓单回升的节点👄。预计主力合约运行区间 2600-3000 元 / 吨（区间下沿看矿价）。

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這(zhè)不僅(jǐn)僅髮(fà)生在石油市(shi)場(chǎng)。佈(bù)裏(lǐ)奇頓(dùn)(dun)研究集糰(tuán)（Bridgeton Research Group LLC）的數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，在上週二，歐(ōu)洲天然氣(qì)(qi)市(shi)場中，追隨(suí)趨(qū)勢(shì)(shi)的商品交易顧(gù)問(wèn)（Commodity Trading Advisors）從(cóng) 9% 的(de)淨(jìng)多頭(tóu)轉爲(wèi) 18% 的淨空(kong)頭。這些算灋(fǎ)徃(wǎng)徃會(huì)加劇(jù)市場波動(dòng)，讓(ràng)有實(shí)際(jì)敞口的交易員(yuán)(yuan)更難(nán)應(yīng)對(duì)市場。

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1、2025 年上半年，A 股呈现结构化的慢牛行情，私募量化指增收益领跑其他策略🥝😻👄🥭。展望下半年🥦，我们仍然看好指增策略全年收益，短期对中性策略持观望态度🥭🩲👿；市场波动率有望放大，CTA 趋势策略和套利策略环境均存在配置机会。

2、今年在洛杉矶和我的祖国韩国发生的毁灭性野火是令人痛心的提醒🧄💖👝，告诉我们到底在面临什么风险🍒🩱。除非我们以更大的紧迫感采取行动，否则它们将成为新常态。