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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示💛，公司目前有部分器件💞🥻、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测💌💔👘、无触摸手势控制功能💔；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制👠🤬、感应🧡🍆🍏👛🍌、无线连接功能。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备？”问题回复，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜👝🥕，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案，处于性能和良率提升阶段🌽。

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一是(shi)今年以来的(de)结(jie)构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二(er)是观察到各方增(zeng)量资金尚未形成明显合力，更(geng)多采取观望、被动(dong)跟随策(ce)略，而非主动流入；三是除了内(nei)需下滑担忧加剧(ju)外，7月(yue)中报业绩期、全球贸易环境(jing)波动(dong)及过(guo)于乐(le)观的降息预(yu)期能否兑现均存在不确定风险。

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特朗普说：“我并不是要确保每个人都拥有电动汽车🍓。”他解释说，即使在竞选期间🍌👠🍅👚🧅，他也主张美国人可以在购买传统汽车和电动汽车之间做出选择🍄💟。

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6月(yue)12日，比亞(yà)迪仰朢(wàng)汽車(chē)宣佈(bù)，仰朢U7正式開(kāi)啟(qǐ)交(jiao)付。據(jù)了解，比亞迪仰朢U7于今年3月27日正式上市竝(bìng)啟動(dòng)定購(gòu)，PHEV、EV版本售價(jià)一緻，四座版70.8萬(wàn)元(yuan)、五座版62.8萬元。

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1、目前(qian)来看(kan)，全球贸易(yi)和关税冲突迎来(lai)新(xin)的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目(mu)前美(mei)国对(dui)关税的态度来看，推迟谈判时(shi)间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今(jin)年(nian)4月初以来的贸易(yi)和关税对市场的影响逐渐趋于缓和(he)。伊朗以色列(lie)军事(shi)冲突(tu)趋于缓和，虽然有反(fan)复，但(dan)是整体(ti)来看(kan)对资本市场的影响进一步降低。A股面临(lin)的外部(bu)环境扰动降低。

2、最终(zhong)6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级(ji)带来(lai)的石油石化、贵金属价(jia)格上涨；军工军贸预期升温；全球算力(li)需求确定性回升，海外芯片(pian)龙头大涨带动等思路展开。通信(xin)、有色、非(fei)银、电子、军工领涨。