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🏮行业配(pei)置层面，相较于趋势跟(gen)随，更优的策略是(shi)低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来(lai)，分别(bie)以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明(ming)显的高低切换，当下仍处(chu)于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现(xian)仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自(zi)5月(yue)以来持续强调的军工(gong)、风电、游戏已陆续兑现外(wai)，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备(bei)、工业金属、啤酒等板(ban)块的(de)轮动机会；而另一方(fang)面，资金脉冲加速、股债息(xi)差(cha)性价比进一(yi)步降低后，也需警惕银行(xing)板块的短期波动风险。胜率方向(xiang)，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业(ye)层面优选光(guang)模块/PCB、国产算力链(lian)，以及近期明(ming)显涨价(jia)的存储、小金属。

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一位退休老人带来自己画的“巨轮”钢笔淡彩画，画作很快吸引了周边目光💗🥭🍆👠。老人介绍，他退休后在老年大学学绘画，26日在网上看到巨轮的照片，花了一个半小时画出来，趁周末和女儿一起来打卡，“蛮时尚的，我觉得什么好玩就画什么。”

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许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高，个股相对于指数而(er)言更具(ju)表现空间。资金(jin)层面，当前外资对中国资(zi)产虽(sui)仍(reng)未超配，但与去年底相比已有所改(gai)善。未来随着企业盈余(yu)进一步修复(fu)，有机会见到资金进一步回流。今年以来，各领域上市企业业绩表现出色，后(hou)续在盈利支持下仍能抵御(yu)一定程(cheng)度的市场震(zhen)荡。

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事實(shí)上，2025年5月22日，三雄極(jí)(ji)光2024年度股東(dōng)大會(huì)已選(xuǎn)齣(chū)第六屆(jiè)董事會成員(yuán)，但公司(si)延遲(chí)了一箇(gè)多月(yue)才召開(kāi)(kai)董(dong)事會選擧(jǔ)董事長(zhǎng)，且矛盾在董事會上全麵(miàn)(mian)爆髮(fà)。

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1、事实上🧅👢💕，与早年间AMC多元化发展，谋求全牌照经营的趋势不同🥿，近年来，监管部门要求AMC聚焦不良资产处置主业🍅💋🍒。在此背景下，AMC加快非主业资产的剥离。

2、本周（6月23日-27日），国防军工板块重拾升势💌👚，代码有”八一”的国防军工ETF（512810）场内价格单周累涨6.34%，大幅跑赢沪指（1.91%）、深成指（3.73%），一并超越创业板指（5.69%）。