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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月(yue)市场风格(ge)可能整体(ti)偏(pian)大盘风格(ge)为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历(li)史(shi)来看，近十年7月(yue)市场风格相(xiang)对均衡(heng)，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业(ye)数据可能导致市场对(dui)美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三(san)，央行季度例会(hui)提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏(pian)好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告(gao)披露高峰，超预期(qi)和(he)悲观业绩预期落地都(dou)是下一个(ge)阶段A股(gu)的重点布局方向。我们参考(kao)工业企业盈利、库存阶段、行(xing)业景气度等多(duo)个维度判断业绩修复的(de)领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分(fen)布、估值、交易、周期(qi)阶段(duan)和赛道价值等多个(ge)维度(du)，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。赛道选择层面，7月(yue)重点关注五大具备边际改(gai)善(shan)的(de)赛道：固态电(dian)池、国产算力、非银金(jin)融、国防军工、创新药。

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中国稀土：披(pi)露澄清公告称，近(jin)期，公司关(guan)注到有网民发(fa)布公司部分非独立董(dong)事和(he)高级(ji)管理人员职(zhi)务变动方面的不实信息。经公司核查，并向(xiang)实(shi)际控制人中国稀土集团确认，对相(xiang)关不实信息澄清如(ru)下(xia)：近期，公司部分非独立董事和高级管理人员因工作原因辞任，公(gong)司董(dong)事会已同步补选了相关(guan)高级管理(li)人(ren)员，并根据股东提名提请股东会补选非独立董事。公司根据相关法律法规和《公(gong)司章程》的有(you)关规定及时履行了补选程序，并对外披露。本次部分非独立董事和高级管理人(ren)员调整系公司和中国稀土集团根据工作需要，为优化公司治理(li)结构、提升管理效(xiao)能，严(yan)格按制度及(ji)监管规定开展(zhan)的正常人事安排(pai)，程序合规透明，相关人员职务调整后仍在中国(guo)稀土集团其他岗位(wei)任职。当前，公司的生产经营平稳有序，未因董事和高级管(guan)理人员变动调整产(chan)生影响。

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1、注：需要特别提醒(xing)的(de)是，近期市场波动可能较大，短期涨跌幅不预示未来表(biao)现，基(ji)金投资可能产生(sheng)亏损。请投资者(zhe)务必根(gen)据自(zi)身的(de)资金状况和风险承受能力理性投资，高度注(zhu)意仓位和风险管(guan)理。

2、背后原因来看，7月是中报(bao)业绩(ji)预告披露高(gao)峰期，市场对业绩(ji)关注度短期明显提升(sheng)，在(zai)此情况下，市场会更加聚焦(jiao)业绩改善方向。最近十(shi)年(nian)，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期，大盘成长风格跑赢(ying)万得(de)全A的概率最高(gao)为(wei)70%。