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6月29日晚，德固特（300950）公告称，公司拟通过发行股份及支付现金方式(shi)购(gou)买浩鲸云计算(suan)科技股份有限公司(si)（以下简称“浩鲸(jing)科技”）控制权，并同步募集配套资金。经初步测算，本次交易(yi)预计构成(cheng)重(zhong)大资产(chan)重组，不会导致公司实际控制人(ren)变更(geng)。

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风(feng)格层面，我们认为7月市(shi)场(chang)风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成(cheng)长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储(chu)降息(xi)预期形成修(xiu)正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行(xing)季度例会(hui)提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局(ju)会议的(de)表述(shu)变化。第四，市场交易和增量(liang)资金(jin)层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后(hou)，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风(feng)格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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（3）就供需平衡和库存来看🍒🩳，在没有出现减产之前💝，工业硅累库预计延续，三季度过剩压力加大🌽💗。四季度受枯水期季节性变化🍆😠🍎，过剩预计有所缓解。

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方正证券李珍妮等人6月15日(ri)研(yan)报(bao)指出，AI眼镜市场(chang)正由初探期向高(gao)速发展期迈进。RayBan Meta上市引起市场关注，DeepSeek等AI大模型的推出加速端(duan)侧AI推广落地。根据维(wei)深预测，随着更多品牌厂(chang)商的加入，以及AI智能眼镜产(chan)品落地，预计2025年(nian)，全球AI智能眼镜销量达到(dao)550万台，同(tong)比增长135%。轻(qing)功能、轻量级的AI+AR产品是AI眼(yan)镜发展的未来形态(tai)，到2035年(nian)，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜(jing)的替代与智能手机(ji)规模相当，预计2035年AI智能眼镜销量有望达14亿副，渗透(tou)率约70%。

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1、4👞👿💕🧅、策略观点：下半年原油成本端波动仍将影响高、低硫燃料油绝对价格，高硫基本面驱动略强于低硫。伊朗与俄罗斯供应暂维持低位，叠加高硫发电及炼化需求回升，预计未来几个月高硫价格或有望迎来短暂反弹🧄💓🍅🥿🤍，但在中期供需压力下建议考虑逢高做空高硫裂解价差；而国内低硫供应维持充足，低硫燃料油内外价差预计延续低位。

2、这(zhe)场董事长选举的“2选1”对决，让曾传为佳话的“四驾马车”矛盾彻(che)底浮出水面。张宇涛、林岩、张贤庆、陈松(song)辉均(jun)为大学同学，1991年毕业后一起创业，2017年带领公司上市。截(jie)至2025年5月15日(ri)，林岩、张宇涛、张贤庆、陈松辉(hui)直接持股(gu)比例分别为(wei)18.25%、16.72%、11.72%、9.34%。自(zi)2020年4月四(si)人解除《一致行动协议》后，三雄极(ji)光便处于无控股股东与实际控制人(ren)状态。