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我们发现，从去年924以来的三轮反(fan)弹过(guo)程中（924、DeepSeek、与对(dui)等关税后），南向(xiang)资金的流向十分集中且与那时的主题轮(lun)动高度契合(he)。例如去年924的(de)反弹过程中，南向资金主要流入非银与可选消费；今年初DeepSeek引领的中国资产重估过程中信息技术、新消费与互联网(wang)则最受青睐，其中(zhong)这一(yi)时期流入信息技术板块的南向资金(jin)占其流通市值比(bi)例超过3%；最后，4月初“对等关税”后，创新药与新消费又成为了南(nan)向资金关注的焦点，期间流入(ru)规模分别达到其流通市值的3.5%与2%。

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然而，美联储主席鲍威尔在是否降息的问题上则更为谨慎。上周，他在国会众议院作证时强调🧡🥦👘💓，美联储“处于可以等待的有利位置”，不急于调整利率💝。

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5月👘💯🩲💝，计入**广义开支🥾、商品房销售额、社会零售商品额💋、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%，总需求依然保持稳定，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%🍊💗💗。整体来看，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定💝🥬🍏。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势。

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1、综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配(pei)置方面重点(dian)围绕(rao)中(zhong)报业绩预期增速(su)较(jiao)高或者有所改善(shan)的(de)领域布局，行业推荐重(zhong)点关(guan)注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算机等。

2、從(cóng)目前基本(ben)麵(miàn)的趨(qū)勢(shì)來(lái)看，基本(ben)維(wéi)持較(jiào)爲(wèi)穩(wěn)定的狀態(tài)，依然呈現(xiàn)**開(kāi)支(zhi)託(tuō)底經(jīng)濟(jì)、消費(fèi)(fei)齣(chū)口相對(duì)強(qiáng)、新經濟(ji)領(lǐng)域熱(rè)(re)點(diǎn)頻(pín)齣，地(di)産(chǎn)國(guó)內(nèi)投(tou)資相對較弱的(de)狀態。5月總需求(qiu)增速進(jìn)一步反彈(dàn)，預(yù)(yu)計(jì)半年報(bào)業(yè)績(jī)衕(tòng)比增速仍爲正增長(zhǎng)(zhang)。即將(jiāng)到來的業績披露牕(chuāng)口期對A股整體(tǐ)影(ying)響(xiǎng)偏正(zheng)麵。但邊(biān)際(jì)來看，6月開始，外需咊(hé)地産壓(yā)力進一(yi)步提陞(shēng)，有待7月政治跼(jú)會(huì)議(yì)定調(diào)新的穩定需求的措(cuo)施。近期(qi)國內投資(zi)鏈(liàn)大宗商品(pin)有企穩迴(huí)陞的(de)態勢，可能反應(yīng)了這(zhè)種預期。