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⚑ 中观景气和(he)行业推荐：关注中报业(ye)绩预计改(gai)善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业(ye)盈利同比增速转(zhuan)负，主要受内外需求不(bu)足、价格拖累等因素影(ying)响。结(jie)合工业企业盈利(li)、行业(ye)所处(chu)库存周期位置(zhi)以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或(huo)改善的(de)领(ling)域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费(fei)电子、运(yun)营商、软件等；2）中游(you)制造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容(rong)护理等零售(shou)领(ling)域盈利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农(nong)化制(zhi)品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限(xian)，中报业(ye)绩有望(wang)边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域(yu)主要集中在(zai)资源品、部分消费服(fu)务(wu)和信息技术领域。其中资源品板块(kuai)原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收(shou)窄，金(jin)融地(di)产中商品房销售累计同(tong)比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易(yi)等维度，7月(yue)份行业(ye)配(pei)置方面重点围(wei)绕中报(bao)业绩预期(qi)增速较(jiao)高或者有所(suo)改善(shan)的领域布局，行业(ye)推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学(xue)制药）、国(guo)防军工、有色(se)金属（工(gong)业(ye)金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。

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珠海中富：自2024年度向特定对象发行股票预案披露以来，公司与交易对(dui)方及相关中介(jie)机构积极推进本次交易(yi)事项。由于双(shuang)方对未来(lai)经营发(fa)展规划意见不一，未能就本次交易事项的核(he)心条款达(da)成一致意见，经与相(xiang)关各方充分沟(gou)通、审(shen)慎分析后，公(gong)司决定终止2024年度(du)向(xiang)特定对象发行股票事项。公司此前曾披露，公司与巽震投资（深圳）合(he)伙企业（有限合伙）签署了《关于珠海(hai)中富实业股份有限公司2024年度向特定对象(xiang)发行股(gu)票之附条件生效的股票认购协议》。

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2、🏮 后续如何演绎🥑👛🩱🥔？市场表现仍是由资金端/估值端主导🤍👚🍏👞。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🥝🍌👞💋，而是依然将呈现一定的震荡特征🍇🍒。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移👅💖👗🥕，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🍍🍅👅🥻，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入🍌🥥；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期💯🥕💌、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🧅🥔。