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第三，是“信任差距”。各国常常做出承诺却在执行上落空，有些国家甚至缺乏起码的道义领导力。特朗普总统再次让美国退出《巴黎协定》令我困惑、愤怒和失望🥒。但《巴黎协定》的意义远超任何一个国家。巴西担任COP30轮值主席🥬💗👢，将今年定义为“落实之年”是正确的。这不应只是口号💔，而应成为新的行动标准。未来的制度框架应包括更强的问责机制💕🥾👙🍌、更明确的实施时间表👚👚💗，以及更多非国家行为体和一线声音的参与。唯有通过透明👄😠🍏、履约和共担责任来重建信任，才能确保《巴黎协定》成为推动全球进步的有生命力的工具💛。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面🥿🍋，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍍。具体来说💗🩱，第一，从历史来看🥒💟💟，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🧅🩳。第二，外部流动性方面👞👅，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策👘，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🧅💛。第四，市场交易和增量资金层面🤍🥔💛，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面💕👗🥥🤬，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向👜。我们参考工业企业盈利、库存阶段🥑🍇💖、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🌽💔。结合中观景气🍉🩰、盈利能力🍒、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度🍈💓👝👜，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）🍓👜👢、医药生物（化学制药）👡🥝🩳、国防军工👢🍇👞👛🍉、有色金属（工业金属、贵金属🤍🍅👿🍇、小金属）👅、计算机等👗🩳。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池👿、国产算力、非银金融、国防军工👚、创新药💓。

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所谓的《一个伟大而美丽的法案》（One Big Beautiful Bill）的国会预算办公室评分显示🥿，与当前法律基准相比，到 2034 年，该法案将使收入减少 4.5 万亿美元👢，支出减少 1.2 万亿美元。

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行业层面，展(zhan)望7月份，中报业绩预期是(shi)该阶段关注的(de)重点，工业企(qi)业盈利(li)数据、行业所处库存周期位置以及(ji)高频景(jing)气(qi)指标或能为中(zhong)报前瞻提供一定的参(can)考。预计中报业绩有望延(yan)续(xu)较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商(shang)、软件(jian)等(deng)领域受益于消费类景(jing)气边际回暖，算力租赁订单持续(xu)落地，半导体周期(qi)复苏(su)与(yu)国产替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，受益于扩(kuo)消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈(ying)利有(you)望持续改善；此外(wai)贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域(yu)需(xu)求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际改善。

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1、加拿大是仅次于墨西哥的美国第二大贸易伙伴，也是美国出口产品的最大买家。根据美国人口普查局的数据💋💖🥦，加拿大去年购买了3494亿美元的美国商品🍅👗💓🩱，并向美国出口了4127亿美元。

2、（三）安全检查与交通安排：市民须持参观票和个人身份证件💘👢🩲，自行前往昂船洲军营（深水埗区志昂路）。上午8时20分至下午16时30分从昂船洲军营西门接受安检后入营参观，驻香港部队展览中心同时面向市民开放。