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盈利方面👄,5月工业企业盈利同比增速转负🍈🥔,主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看,大类板块盈利多有放缓🩳🍍,TMT逆势改善,资源品、必需消费😻、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动,TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利🧅🍏、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🥭🌽,预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在:1) TMT领域,半导体🎒💔😈🍍、光学光电子🥒、消费电子💛🧅😡👅💝、运营商🥿、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💟🥿🍆,算力租赁订单持续落地👅💗💗👝🎒,半导体周期复苏与国产替代加速🧄🍈,业绩有望改善💯;2)中游制造领域👄,部分领域景气度有所回暖,中报盈利或有改善,如汽车😠👜💓、光伏、自动化设备等🍆;3)消费服务领域,受益于扩消费政策提振、电商平台大促👠👡🤍、五一端午等多重假日**👞💟,有望延续两位数增长,其中饮料乳品👞👿🩰、农副产品🥻、家电🥾🥻、家具🥑🍎🥦、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善;此外贵金属🍑、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖,叠加供给刚性或受限👙,中报业绩有望边际改善。
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