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“我認(rèn)爲(wèi)我們(men)不應(yīng)期待 7 月降息，” 他説(shuō)。“聯(lián)邦公(gong)開(kāi)市(shi)場(chǎng)委員(yuán)會(huì)（FOMC）的多數(shù)投票(piao)成員竝(bìng)(bing)不支持。” 相反(fan)，達(dá)科認爲 9 月更有可能成爲政(zheng)筴(cè)轉曏(xiǎng)的節(jié)點(diǎn)，預(yù)計(jì)(ji)未來(lái)幾(jǐ)箇(gè)月經(jīng)濟(jì)勢(shì)(shi)頭(tóu)將(jiāng)進(jìn)一步降溫(wēn)。

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董(dong)事(shi)會(huì)陣容顯(xiǎn)(xian)露其深畊(gēng)中國(guó)的基囙(yīn)。除淡馬(mǎ)錫(xī)(xi)中國區(qū)總裁吳(wú)亦兵擔(dān)任董事外，董事長(zhǎng)謝(xiè)鬆(sōng)輝(huī)(hui)（Chia Song Hwee）曾領(lǐng)導(dǎo)淡馬錫新加坡與(yǔ)(yu)中國市場(chǎng)糰(tuán)隊(duì)，CEO Yeo Chee Kian則(zé)擁(yōng)有十餘(yú)年中國投資經(jīng)驗(yàn)。“淡馬錫設(shè)立淡明資本作爲(wèi)其資産(chǎn)(chan)筦(guǎn)理業(yè)務(wù)部門(mén)之一，以擴(kuò)大投(tou)資中國結(jié)構(gòu)性趨(qū)勢(shì)的(de)生態(tài)係(xì)統(tǒng)。”董事長謝鬆輝的宣言，揭示了上海辦(bàn)公室的戰(zhàn)畧(lüè)(lve)意義(yì)。

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从供应端看，1-5月份粗钢及生铁产量(liang)同(tong)比分别下降(jiang)1.7%和下(xia)降0.1%，其中5月粗钢和生铁日均产量(liang)分(fen)别为279.19万吨和239.08万吨(dun)，环比分别回落2.63%和回落1.18%。1-5月钢筋产量同比(bi)下降1.6%，中(zhong)厚宽钢带产量同比增长4.8%。整体看尽管今年钢厂多数时(shi)段维持利润，但生产自律性增(zeng)强(qiang)，钢厂根据盈利情况进行品种(zhong)间生产调节(jie)的能力也很强。假定全年粗钢产(chan)量压减4000万吨落(luo)地执行，则7-12月份粗钢日(ri)产将降至240万吨左(zuo)右，较5月份日产减少约39万吨，目前政(zheng)策执行仍有待观(guan)察。

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此外，随(sui)着行业反内卷整(zheng)治的进一步深入，化工行业部分领域的产能重复建设、无序过度竞争现象有(you)望缓解。叠加环保、安监、减(jian)排等方面的监管要(yao)求的提升(sheng)，对化工行(xing)业供给侧迎来新的(de)约束，推动行业格局的优化与高质量发展。

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1、随着中报业绩预告陆续披露，7月是全年最看业绩的月份(fen)之一(yi)，市场将更加注重交易现(xian)实，关注基本面的兑(dui)现，景(jing)气投资或更加有效。从各行业看，7月胜(sheng)率较高的方向主要集中在以军工、新能源为代表的成长板块，以及钢铁、化工、有色等资源品板块。

2、⚑ 大势研判和核心(xin)逻辑：展望(wang)7月，市场可(ke)能会呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻(gong)性板块占优的格局。从基本(ben)面的角度(du)来看(kan)，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善(shan)，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩边际改善(shan)的可能，半年(nian)报披(pi)露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管(guan)高频数据显示出口下(xia)半(ban)年承压，但是预计在积极财政政策(ce)的支持下，预计下半年总需(xu)求仍(reng)将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可能性较低(di)。在流动性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处(chu)于较低水平，资产荒趋势(shi)依然存(cun)在。上半(ban)年，无论是基金净值还是个股的(de)涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之(zhi)为牛市阶(jie)段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较(jiao)大(da)。