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從(cóng)去年三季度(du)以(yi)來(lái)，無(wú)論(lùn)昰(shì)箇(gè)股還(hái)昰(shi)基金，賺錢(qián)(qian)傚(xiào)應(yīng)(ying)在進(jìn)一步強(qiáng)化，今年以來，箇股漲(zhǎng)幅中位數(shù)達(dá)到8.5%；偏股基金（股票、偏股混郃(hé)）漲幅中位數在去年3.3%的基礎(chǔ)上，今年進一步攀陞(shēng)至5%。市場(chǎng)上的賺錢傚應在不斷(duàn)積(jī)纍(léi)。量化私募、箇人投資者的增量資金仍然呈現(xiàn)持續(xù)(xu)流入的狀態(tài)。也就意味着，一旦A股(gu)接(jie)下來突破(po)3450或WIND全A的5400，賺錢傚應將(jiāng)會(huì)進(jin)一步強化，就有可能會進入到牛市第二堦(jiē)(jie)段，引髮(fà)增量資金的正反饋(kuì)，從而使得(de)指數進一(yi)步的加速上漲。

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其中，“广期所品种介绍”主题(ti)展区，主要展示了工业硅、碳酸(suan)锂、多晶硅期货的运行情况。上市以来(lai)，广期所品种总体运行(xing)平稳，成交量稳步上升(sheng)，产业客户(hu)积极参与。数(shu)据显示，当前，工业硅期货和期权日均(jun)成交 31.86 万手，累计成交额超 8.5 万亿元，法人持仓占比达 65.1%，产业客户(hu)参与度显著；碳酸锂期货和(he)期权的日均成交量33.7万手，累计成交额突破 11.5 万亿元，法人成交量占比达(da) 68.2%，持仓占比 56.1%，产(chan)业客户主导特征明显；作为 2024 年底刚上市的品种，多晶硅(gui)期货和期权也展现出强劲活力，日均成交13.31万手。

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后续如何演绎(yi)？市场若要延(yan)续涨势，路径一是(shi)由EPS改善维持，路径(jing)二则是由增量资金的持续入市推(tui)动；在进一步稳增长(zhang)政策增量释放前，预计市场表(biao)现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指(zhi)数“更上一层楼”的判断，但(dan)战术上我(wo)们认为短期行情(qing)未必会演(yan)绎持续急涨，而是(shi)依然将呈现(xian)一定的(de)震荡特征(zheng)。机构中长期(qi)资金入市+低利率时代下居民金(jin)融(rong)资产配(pei)置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期(qi)脉冲式(shi)波(bo)动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺(luo)旋仍有待观察(cha)：一是今年以来的结构(gou)性行情都未走向持续抱团而(er)是(shi)呈(cheng)现轮动特征，可能表征资金环(huan)境对估值容忍度有一定(ding)约束；二是我们观察到(dao)各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望(wang)、被动跟随策略，而非主动流入；三(san)是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环(huan)境波动及(ji)过于乐观的降息预期能否兑(dui)现均存在不确定风险。

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1、田希蒙：预计港股在政策托底💞🍄💋🩰🍈、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复🩲。估值方面，恒指动态PE约为10倍👢🥝💛👛🤍，处于历史中低位，科技、医药等成长板块仍具修复空间。

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