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英伟达市值自 4 月份的(de)最低点(dian)回升了约1.5万亿美元，股(gu)价今年以来上涨超17%。投资者纷纷涌入(ru)该股，因为他们(men)押注于驱动人工智能应(ying)用的芯片需(xu)求(qiu)巨(ju)大。

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在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月💗👿，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘🩲💛💖、质量类指数相对占优的格局。总体来看🍑👅，宽基指数在六月偏震荡的概率较大👞🍈🥦。而基本面👗、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现🩳🥝。实际情况来看🍍👅🍆，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡，差距不大。市场6月中上旬🍈👘🥾，由于伊以冲突的影响🍊，市场一度震荡调整，后随地缘缓和💕👜🥥，市场重回到反弹的态势😡，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优🎒🥥，科技龙指数表现较好。

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展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面(mian)的角度来看，财政指数(shu)的发力和(he)消(xiao)费的韧性，使得二季度总需(xu)求增(zeng)速(su)进一步边(bian)际改善(shan)，使得即将到来的中报业(ye)绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领(ling)域均存在业绩(ji)边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是(shi)预计在(zai)积(ji)极财(cai)政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可能性较低。在流动性和增量资(zi)金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应(ying)，这(zhe)为指数后续突破上行(xing)、触(chu)发关键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛(niu)市阶段(duan)II。风格(ge)方面，从当前景(jing)气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。

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1、交銀(yín)國(guó)際(jì)髮(fà)佈(bù)研報(bào)稱(chēng)，上調(diào)小米集糰(tuán)-W（01810）目標(biāo)價(jià)至67港元，維(wéi)持“買(mǎi)入”評(píng)級(jí)。2025年6月26日晚，小米召開(kāi)人車(chē)全生態(tài)髮錶(biǎo)(biao)會(huì)，正式髮錶小米YU7、小米(mi)MIXFlip2、小(xiao)米AI眼鏡(jìng)等産(chǎn)品。該(gāi)(gai)行上調小米汽車2025/2026年銷(xiāo)量至40/70萬(wàn)輛(liàng)。囙(yīn)此上(shang)調(diao)2026/2027年收入預(yù)測(cè)至6462/7785億(yì)元人民幣(bì)（下衕(tòng)），上調2026年經(jīng)調整每股盈利預測至2.17元(yuan)（前(qian)值2.14元）。

2、从目前基本面的趋势(shi)来看，基本维持(chi)较(jiao)为稳定的状态，依然呈现**开支(zhi)托(tuo)底经济、消费出(chu)口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对(dui)较弱的(de)状态。5月总需求(qiu)增速进一步反弹，预计半年报(bao)业绩同比(bi)增速仍为正增(zeng)长。即(ji)将到(dao)来(lai)的业绩披露(lu)窗口期对A股整体影响偏正面。但(dan)边际来看，6月开始(shi)，外需和地(di)产压力(li)进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗(zong)商(shang)品有企(qi)稳回升的态势(shi)，可能反应了这种预期。