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展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破(po)上行，科技非(fei)银等(deng)进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面的角度来看，财政(zheng)指数的发力和消费(fei)的韧性，使得二季(ji)度总需求增速进一步边际改(gai)善，使得即将到来的中报(bao)业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改善的可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的上行(xing)动(dong)力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在(zai)积极财政政(zheng)策的支持下(xia)，预计下(xia)半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在(zai)流(liu)动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依然(ran)存在。上半年，无论是基金净值还是个股的(de)涨幅(fu)中位数均达到正5%左右，进一(yi)步积(ji)累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气(qi)趋势和产(chan)业趋势来看，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。

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