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盈利方面🍍🍌💌，5月工业企业盈利同比增速转负💛，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善🩳🍑😻，资源品💓👞、必需消费🍒、中游设备保持正增💖🩱🍋。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🎒，TMT制造业同比增幅扩大🍏👢。结合工业企业盈利🎒👙💝、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🧄，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体👝🥦、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👙💖，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域💯🥬👠，部分领域景气度有所回暖🍒👝🧄，中报盈利或有改善🤍，如汽车🤬、光伏👗🧅🥻、自动化设备等👿；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促💟💘、五一端午等多重假日**🩱👞，有望延续两位数增长👅🥥，其中饮料乳品、农副产品、家电🥻🎒🥦🩲🤬、家具🍑、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属💯🍒👗🥝💯、燃气、电力🥔👞🍊、农化制品👛、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💘💞🤬，叠加供给刚性或受限👠👢💋，中报业绩有望边际改善。

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当地时间6月28日，原本(ben)被传在(zai)以色(se)列13日首波空袭中(zhong)丧生的伊朗最高领袖政(zheng)治、军事及核(he)事务高级顾问阿里·沙姆哈尼现身伊朗国(guo)家电视台节目，讲述自己在废墟中被埋3小时生还的经(jing)历。他说，他清楚以方(fang)此(ci)次暗杀的动机，但目前(qian)无(wu)法公开。

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何涛：小鹏没有说过让我们离开。但职业经理人已经来了，我们坐在那，人家怎么组织变革🍄？权力过于分散的话🥝，大家各有想法🩳🥾🍄，就像几匹马往不同方向拉肯定是死🥑😠💟，一匹马才有生机。

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后续如何演(yan)绎？市场若要延(yan)续涨势(shi)，路径一是由EPS改善(shan)维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在(zai)进一步(bu)稳增长政策增量释(shi)放(fang)前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术(shu)上我们认为短期行情未必会演绎持续急(ji)涨(zhang)，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入(ru)市(shi)+低利率时代下居民金融资(zi)产(chan)配(pei)置比例提(ti)升的(de)趋势是(shi)中期逻辑，有(you)望使(shi)市场震荡(dang)中枢整体上移，短期脉冲式波动(dong)也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否(fou)能开启资金的正反馈螺(luo)旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动(dong)特征，可能表征资金环(huan)境(jing)对(dui)估(gu)值容忍度(du)有一定约束(shu)；二是我(wo)们观察到各(ge)方增量资金尚未形成明显合力，更多采(cai)取观望、被(bei)动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑(hua)担忧(you)加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险(xian)。

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