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锰硅主产区低开工状态难以长期维持，随着终(zhong)端用钢需求淡季的深入、成材产量趋(qu)于下滑，锰硅供需缺口或将逐渐回补。钢厂对原(yuan)料的补库积极性(xing)难有超预期的释放，加之交割库库(ku)存高企的压(ya)制，厂家端的去库难度恐将进一步增加。下半年旺季钢材有(you)望重回增产周期，锰硅去库(ku)情况或将好转，届时估值或将迎来短暂的修复阶段；而随着年底(di)淡季钢材产量逐渐降至低位，需求的走弱将再次加重市场的去库压力，压(ya)制锰(meng)硅价格的上(shang)行高度。综合而言(yan)，下半年锰硅价格仍将以承压运行为主，整体价格中(zhong)枢或较当前估值水平(ping)进一步下(xia)移，需持续关注(zhu)主产区的控产动向。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💕🍅💔🥕，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🥒，在科技🍏、消费🥒、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🩱👢🍓，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🧄🍎🩱💟🍍，目前利率仍处于较低水平👛，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👚🍑，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💔，7月科技风格占优的可能性较大。

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6、市场监管总局近期组织开展食品添加剂使用情况专项抽检，覆盖全国31个省（自治区🤍、直辖市）的商超、批发市场🎒💖、餐馆等场所，以及拼多多、抖音、淘宝等9个网络销售平台🥑💗。抽检结果显示：肉制品🥻😠😈、水产制品、饮料👘😠、炒货食品及坚果制品🩰🩲、乳制品、糖果制品和食用油😈🥾、油脂及其制品7个大类食品未检出不合格样品🥻🥬🍇；食糖🍓💓🥬、淀粉及淀粉制品🧄🥻😡、茶叶及其制品👝🥕👜🎒、水果制品🥦、酒类、豆制品不同程度检出食品添加剂违规使用。

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该法案的成本一(yi)直是财(cai)政保守派面临的一大问题。由于(yu)议员们(men)要(yao)求进行相互矛盾的修改，该法案在(zai)参(can)议(yi)院(yuan)遭遇了(le)诸多阻碍。随后，该法案中的多(duo)项支出(chu)削减内容因不符合参议院和(he)解程序规则而被修改。

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1、7月(yue)9日(ri)昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關(guān)稅(shuì)”暫(zàn)緩(huǎn)期的截(jie)止(zhi)日，若未延期，部分國傢(jiā)稅率(lv)或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國對(dui)關稅的態(tài)度來(lái)看，推遲(chí)談(tán)判時(shí)間(jiān)或者延長(zhǎng)“對等關稅”暫緩期的槩(gài)率較(jiào)大。中(zhong)美“對等關稅”暫緩期截止日昰8月12日，目前仍處(chù)在談判關鍵(jiàn)期，若(ruo)未能(neng)突破分歧，關稅戰(zhàn)可能存在反復(fù)

2、因此🍑🤍，看股做债是当下主逻辑，股债双牛或只是小阶段性的。股向上突破表达风险偏好，债券承压概率大💯；股向下突破表达风险偏好👝💟🥻🍏，债券上涨概率大；股市趋势未明呈现箱体低波震荡时👡🍄，债券也箱体震荡为主，此时股债跟随央行的一些流动性高频操作🥕👘💘，可能在在较短周期维度（周度👿🥦🥦💘、旬度）形成股债双牛现象🍓🥿。