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2023 年初，何涛从一周去一次公司到一月去一次👡💕💓🧅，顾虑 “我坐在那🧅，人家职业经理人怎么搞变革？” 员工从空闲的办公室感受到权力流走🍄，这位联合创始人已是 “半退休状态”。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代💋、算力基础设施与AI生态的完善👅、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子🍑🩲👡、机器人🥝😡、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力💟🥬、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏😈、风电👝👄🥬、储能、氢能🍄、核电）🤬🎒🤬🍆，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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1、本周公募调研选股策略和私募调研跟踪策略获取正(zheng)超额收益。公募调研选股策略相对(dui)中证800获得超额收益0.40%，私募调(diao)研跟踪策略相对中证800获得(de)超额收益0.79%。

2、本周IF当月合约上涨2.34%🥬，收于3892，收盘基差-0.76%🍍🌽🎒🥑；IH当月合约上涨1.89%，收于2684.4，收盘基差-0.86%🍌；IC当月合约上涨4.24%，收于5827🍄，收盘基差-0.63%；IM当月合约上涨4.86%🍌🍒👞，收于6230.2，收盘基差-0.74%🩲👝🌽。