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周五（6月27日），国防军工板块继续活跃，连续第5日上涨🌽🍊👝。收盘行业涨幅、主力净流入额双双跻身全行业（申万一级）前五🤬👢🍈。当日沪指跌0.7%，创指小幅收涨0.47%。

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具体来看😈💋👝💝，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势💟🍍🍌，粮油食品零售中枢上移🥒👗；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升😡🥒🥔，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%🥝，主要受益于国补政策提振💟👜🤍，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效💕🥭，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整👚🍆、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4🍇💋、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速😻👚；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上💛👗，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 🧅。

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1、風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整(zheng)體(tǐ)偏大盤(pán)風格(ge)爲主，成長(zhǎng)(zhang)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第(di)一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十(shi)年7月市場(chang)風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)(you)。第二，外部流動(dòng)性(xing)方麵，7月將(jiāng)(jiang)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)(chu)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對(dui)短期市場或有擾(rǎo)動(dong)。第三，央行(xing)季度(du)例會(huì)提到“用好用足存(cun)量(liang)政筴(cè)，加力實(shí)施增量(liang)政(zheng)筴(ce)”，關(guān)註7月政治(zhi)跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交易咊增量資金層麵，近期在以(yi)伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市(shi)場風險(xiǎn)偏(pian)好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于(yu)以上，我們認爲7月大盤風格相對(dui)佔優，成長價值風格或相對均衡。

2、付倍佳：上半年港股市场领涨全球，主要有(you)三方面原因(yin)：一是产(chan)业结构(gou)优(you)异，港股新经济结构(gou)占比高，互联网(wang)、新(xin)消费、创新药、新能源车等产业趋势向上，优质公司形成基(ji)本面(mian)与估值“双击”；二是港股大权重分红资产估值修复，恒生高股息(xi)指数仍有超7%的股息率，A/H折价快速收敛；三是流动性充裕，香(xiang)港银行(xing)同业拆(chai)借利率（HIBOR）快速(su)下行，港股(gu)成交活跃，整体交易量在历史高位运(yun)行。