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1、宏观。海外方面🩲，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”😡，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面🎒💕🥿，一是，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右🍊，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象🩳🍅，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调👠🩰👙👝，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调😈🩳🥭👡，而铜“博士”与全球经济息息相关🍊💔，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是🍌，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱👝🧄😈🩰，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性💝👗，但地产投资持续拖累💖🥥🥝，消费者信心偏弱👝🩳🥔，且抢出口力度开始减弱🍒🩳🥑，因此三季度仍存在着较大压力🥔💕🍌，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

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三钢闽光：2025年6月27日，公司收到间接控股股东福建冶金通知🍆👠👙，福建省国资委已出具《关于组建福建省工业控股集团有限公司有关股权划转的函》，明确将福建省国资委持有的福建冶金80%股权无偿划转至福建省工业控股集团有限公司（以下简称“省工控集团”）🥒。

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何涛：到一定阶段，联合(he)创始人离开是很正常的事(shi)。再者，如果(guo)公司要做职业经理化的改革，就算合伙人之间有默契，那职业经(jing)理人会怎么想？

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王青預(yù)計(jì)，下半(ban)年央行還(hái)會(huì)繼(jì)續(xù)(xu)降準降息，其中降息幅度可能達(dá)到30箇(gè)基點(diǎn)，降準幅度有可能達到50箇基點(dian)，這(zhè)將(jiāng)引導(dǎo)(dao)企業(yè)咊(hé)居(ju)民貸(dài)欵(kuǎn)利率更大幅度下調(diào)，降低實(shí)體(tǐ)經(jīng)濟(jì)螎(róng)資成(cheng)本，激髮(fà)內(nèi)生性螎資需求。

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1、从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚🍑🥭。关注新科技周期下🌽👝🍏，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地🩱、以及AI对消费电子、机器人🥭、智能驾驶等赋能）👿😠🤬👘🥻，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力👛🌽🥾、国产集成电路产业链）🥻👝🩰，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电🍏🥝🥔、储能、氢能🍈、核电）🍊🩰，电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

2、錦(jǐn)盛新材：公司于2025年6月27日(ri)收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)下(xia)髮(fà)(fa)的(de)《立案告知書(shū)》，囙(yīn)公司涉嫌信息披露違(wéi)(wei)灋(fǎ)違槼(guī)，根(gen)據(jù)(ju)相關(guān)(guan)灋律灋槼，中國證監(jian)會決(jué)定對(duì)公司立案(an)。