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⚑ 中观景气和行业推荐：关注(zhu)中报业(ye)绩预计改善(shan)或持续较高增速领(ling)域(yu)。盈利方面，5月(yue)工业企业盈利同(tong)比增速转负，主要受内外(wai)需求不足、价格拖累(lei)等(deng)因素影响。结合工业企业盈利、行(xing)业所处库存周期位置(zhi)以及高频景气指标(biao)，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有所(suo)回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品(pin)、农副产品(pin)、家电、家具(ju)、饰(shi)品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属(shu)、燃气、电(dian)力、农化制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受(shou)限，中(zhong)报业绩有(you)望边(bian)际改善。景气方面，6月份景(jing)气较高的领域主要集(ji)中在(zai)资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品(pin)板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制(zhi)造领域工程(cheng)机械销售放缓，消费服务(wu)板块空冰洗彩零(ling)售额四周滚动均(jun)值同比增幅收窄，金融地产中(zhong)商品房(fang)销售累计同(tong)比降幅扩大，公用事业燃气价格(ge)上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕(rao)中报业绩预期(qi)增速较高或者有所改善的领域(yu)布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物(wu)（化学制药）、国防军工、有色(se)金(jin)属(shu)（工业(ye)金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。

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6月29日晚9点🥦，随着展厅灯光熄灭🍆，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕💝。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一，“天地大观”自3月开幕以来👿，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点，每逢免费日，馆外更是排起蜿蜒的队伍。该馆创办人、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识。

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田希蒙：预计港股(gu)在政(zheng)策托(tuo)底、AI技术催化(hua)及(ji)资(zi)金(jin)面支撑(cheng)下延(yan)续震荡(dang)上行趋(qu)势。宏观层面(mian)，稳(wen)增长政(zheng)策加(jia)码有望(wang)推动(dong)经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围(wei)摩擦冲(chong)击相对有(you)限，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值方面，恒指动(dong)态PE约为10倍，处于历史中低位，科技、医(yi)药等(deng)成长板块(kuai)仍具修(xiu)复空间。

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1、这可能是一种回避🥥🥻💛，至少从 2022 年 9 月小鹏 G9 配置混乱、上市失利和小鹏销量一路滑坡后，许多批评者认为何小鹏、何涛🤬、夏珩三人管理不善💘👙💟🥑🩰。何小鹏过于民主😠、只关心技术，另两位则在产品、销售和供应链的关键位置提供了错误决策🧄🤍👢🧡，甚至将个人置于公司之上。骂声最密时，何涛看到标题里有 “小鹏” 就不敢点开。

2、所謂(wèi)(wei)的《一箇(gè)偉(wěi)大而美麗(lì)的灋(fǎ)案》（One Big Beautiful Bill）的國(guó)(guo)會(huì)預(yù)算辦(bàn)公室評(píng)分顯(xiǎn)示，與(yǔ)(yu)噹(dāng)前灋律基準相比，到 2034 年，該(gāi)灋案將(jiāng)使收入減(jiǎn)少 4.5 萬(wàn)億(yì)美元，支齣(chū)減少(shao) 1.2 萬億美元。