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6月30日，上周美联储货币政策动向引发市场高度关注🧄，多位官员的公开表态揭示其内部对政策路径存在显著分歧🥔👅👝👗，7月降息概率明显上升🍒。最新研究显示🍋，理事沃勒和鲍曼在特定条件下支持7月降息🍏🩰🍋👛，而鹰派代表哈克则对年内降息持谨慎态度👞🥭。明尼阿波利斯联储主席卡什卡利最新表态预计美联储年内将实施两次降息，首次降息窗口可能在9月开启，同时警示关税对通胀的滞后影响，强调政策需保持灵活性👅。年内关税言论持续推高通胀预期👛🧡🧄🧄，5月数据超预期进一步强化了美联储“更高更久”的利率立场🍅🥒。综合数据分析，翁富豪认为本周黄金走势趋于利空🍌👛😠💘。

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田希蒙：Wind数据显示🩲🌽🍒🍈👡，截至6月27日，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地💞。横向对比👘🥑🧅，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展🥕，估值快速修复，银行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢👙🍎，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中👡。

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凯盛新能：公司控股子公司自贡(gong)新能源拟投资建设2000t/d光伏组件(jian)超薄封(feng)装材料项目(mu)，预计项目总(zong)投资约为(wei)139，922万元。公司及(ji)自(zi)贡新能(neng)源另一股东自(zi)贡市金马产业投资(zi)有限公司将以(yi)货币方式对自贡新能源同比例增资50，000万元，专项用于投资项(xiang)目建设。

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但是(shi)，市场真正能够有效(xiao)突破扭亏阻力位(wei)，需要股票本(ben)身发生变化。从历史来看，市场有效突破扭亏阻(zu)力位进入牛市阶段II，往往是基本(ben)面的力量。重(zhong)要的信号都是盈利(li)增速转正并(bing)加速改善。唯一一个例(li)外是2015年，进(jin)入牛市阶段(duan)II完全是杠杆资金趋势的自我强(qiang)化或者正反馈。

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1、注：需要特别提醒的是，近期市场波动(dong)可能较大，短期涨跌(die)幅(fu)不预示未来(lai)表现，基金投资可能产生亏损。请投资者务必根据(ju)自身的资(zi)金状况和风险承受(shou)能(neng)力理性投资，高(gao)度注(zhu)意仓位和风险管理。

2、⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计🥿🍈🍎🍄，截止6月25日，6月重要政策约148个💝🍎🥝。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新🩳👘👠、文化旅游消费等领域🥒🥿。其中👚，多地出台政策推动家电👢💞👅、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发🍒👗💛，6月18日，在陆家嘴金融论坛上🍄🥿🍇🥾👞，央行😈👝😈🥭，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布👞。