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1、分行業(yè)來(lái)看，國(guó)防軍(jūn)工、計(jì)算機(jī)、電(diàn)子、美容護(hù)理、社會(huì)服務(wù)的估值(zhi)水平高于其他行業，銀(yín)(yin)行、建築裝飾(shì)、石(shi)油石化、煤炭、非銀(yin)金螎(róng)估(gu)值水平較(jiào)低，其(qi)中銀行的估值水平(ping)處(chù)于末位。

2、操作层面，中期维度下（7-8月(yue)份），半年报依然是很重要(yao)的逻辑(ji)链，上周涨幅较(jiao)多的行(xing)业也大多围(wei)绕估值合理、业绩预期(qi)良好两个(ge)先决条件，基于此，业绩披露(lu)期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海(hai)外算力（光模块、PCB）、游(you)戏、军工、出口（摩托车、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一。