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基于以上背景，美联储于(yu)2019年启动了(le)对其货币政策框(kuang)架的第(di)一次全面重检，以评估(gu)美联储(chu)为(wei)了实(shi)现最大就业(ye)和价格稳定目标而采用的战略、工具和(he)沟通实(shi)践。2020年疫(yi)情对经济的(de)冲击则进一(yi)步强(qiang)化了上述状态——通胀持续下降而失(shi)业率大(da)幅上(shang)升，进而导致(zhi)美联储对其货币(bi)政策框架进行大幅修订(ding)。

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5月社會(huì)消費(fèi)品零售總額(é)41325.8億(yì)元，衕(tòng)比(bi)增幅擴(kuò)大1.3箇(gè)百分點(diǎn)(dian)至6.40%。5月全(quan)國(guó)居民消費價(jià)格指數(shù)（CPI）衕比與(yǔ)4月持平(ping)爲(wèi)-0.1%，食(shi)品類(lèi)CPI衕(tong)比降幅(fu)擴大(da)0.2箇百分點至-0.4%。

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美联储与美元：美联储下半年货币政策决策思路或继续以等待与数据依赖为主🍋🍆，但一定程度上会面临劳动力市场软化风险💟🤍🍄👘。美联储货币政策或有两种应对方式，其一为偏响应式货币政策决策思路，在确认通胀反映关税冲击开启下行后🍍，为应对失业率抬升且接近触发 Sahm.rule 背景下🥾，于 2025 年 12 月降息 50bp；其二为货币政策采取先发制人式🥦💞🥦💔，兼顾通胀前景与劳动力市场动态，在三季度末至四季度进行 2 次 25bp 的降息🩲💕💟🍏。美元指数下半年或延续震荡偏弱格局，运行区间或在 90-102。

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1、交易集中度：近期市场成交情况分化明显，从不同行业换手率历史分位数和成交额占比来看，化学制药、石油石化、军工电子、航运港口👄👡💘😡💌、美容护理🧄、计算机设备💘👘🍒💌🩳、通用设备、通信设备、燃气等相对拥挤，而食品加工、房地产、煤炭、基础建设👅、家用电器、白酒等领域交易占比相对较低。

2、⚑ 中观景(jing)气和行(xing)业推荐：关(guan)注中报业(ye)绩预计改善或持续较高增速领(ling)域。盈利方面，5月工业企(qi)业盈(ying)利同比增速转负(fu)，主要受内外需(xu)求不足、价格拖(tuo)累等因素影响。结合工业(ye)企业盈利、行业所处(chu)库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有(you)望延续较高增速或改(gai)善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商(shang)、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报(bao)盈(ying)利或有改善，如汽车、光伏(fu)、自(zi)动化设备(bei)等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等(deng)零售(shou)领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳(wen)健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受(shou)限，中报业绩有望边际(ji)改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在(zai)资源品、部分消费服务和信(xin)息技(ji)术领域。其中资源品板块原(yuan)油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰(bing)洗彩零售额四周滚(gun)动均值同比增(zeng)幅收窄，金融地产(chan)中商品房销售累计同比降幅扩(kuo)大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和(he)交易等维度(du)，7月份行(xing)业配置(zhi)方面重点(dian)围绕中报业绩预期增速较高或者有(you)所改(gai)善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学(xue)制药）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计(ji)算机(ji)等。