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🏮 后续如何演绎？市场(chang)表现仍是由资金(jin)端/估值端主(zhu)导。战(zhan)略上我们保持看多，维持下半年指数“更上(shang)一层(ceng)楼”的(de)判断，但战(zhan)术上我们认为短期行(xing)情未必会演绎持续急(ji)涨(zhang)，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金(jin)入(ru)市+低利(li)率(lv)时代下居民金融资(zi)产配置比(bi)例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震(zhen)荡(dang)中枢整体上移，短期脉冲式波动(dong)也可能(neng)阶(jie)段性超市场预期。但当前阶(jie)段是否能开(kai)启资金的正反馈螺旋(xuan)仍有待(dai)观察：一是今(jin)年以来的结构性行情都未走向持续(xu)抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增(zeng)量资金尚未形成明显合力，更多采取观(guan)望(wang)、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下(xia)滑(hua)担(dan)忧加剧外，7月(yue)中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均(jun)存在不确定风险。

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去年夏天前后，高盛总裁约翰・沃尔德(de)伦访问希腊，会见了希腊(la)总理和(he)当地银行的首席执行官。他传(chuan)达(da)的信息很明确：高盛通过其投资银行(xing)业务(wu)和资产管(guan)理业务，在希腊进行了大规模投资。

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1、中国基(ji)金报：上半年，多项政策(ce)利好落地，一定程度上(shang)催化了港股红利以及科技(ji)创新行业的表现。下半年，还有哪(na)些行(xing)业投资机会值(zhi)得关注？

2、2、需求(qiu)：光伏搶(qiǎng)裝帶(dài)領(lǐng)晶硅需(xu)求集中前(qian)寘，但降庫(kù)(ku)存導(dǎo)緻(zhi)曏(xiǎng)上傳(chuán)(chuan)導(dao)不佳，有機(jī)硅搶齣(chū)口成爲(wèi)主增量。上半年國(guó)內(nèi)工業(yè)硅(gui)消費(fèi)測(cè)算量92.9萬(wàn)噸(dūn)，衕(tòng)比下滑34.9%。其中DMC産(chǎn)量102.4萬噸，衕比增長(zhǎng)27.4%，測算(suan)工業硅用量約(yuē)53.2萬噸；多晶硅産量57.5萬噸，衕比下滑45.3%，測算工業(ye)硅用量約(yue)74.7萬噸；1-5月鋁(lǚ)郃(hé)金産量740.5萬噸(dun)，衕比增長16.7%，預(yù)計(jì)上半年鋁郃金産量885萬噸(dun)，其中耗硅測算量約35.4萬噸。1-5月工業硅淨(jìng)齣口26.7萬噸，衕比下滑8.55%。