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中金公司(si)认(ren)为，云手机通过存储、计算上(shang)云，降低实体终端的硬(ying)件配置成本，释放本地存储空(kong)间，云手(shou)机可(ke)应用(yong)于游戏、移动办公、应用开发(fa)测试等应用场景(jing)，随着相关场景需(xu)求的增长，将(jiang)推(tui)动云手机(ji)市场规模扩大。

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“将近300元/吨的基差👗👛，近几年在PTA市场上实属罕见。”浙商期货高级分析师朱立航表示💛🥿💕，从当前PTA市场的流动性来看，聚酯行业保持高开工率，但PTA供应不足🥥👞🌽🥝，因此形成了供需错配。需要注意的是👗🤬🥻🍆，目前PTA库存持续去化👙，导致现货流通量锐减。

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风格层面💞💔💝，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🍍，成长价值或相对均衡。具体来说🍏🥕，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🥒🥭🍈，大盘风格略占优💔。第二🍓，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🥬。第三💓🍊🥭🌽，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”💕👠，关注7月政治局会议的表述变化👿👢👞👜。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖👢🥕。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🌽🍄🍉👅，成长价值风格或相对均衡。

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网友：从商业模式💖🩰🧅、企业文化🍈🤍、市场价格这三个维度去考察，懂的边界或标准是什么🧄？考察到什么程度才算真正懂？往往会出现您常说的自认为懂其实还不懂的状况🥭，也会出现因欠缺考虑某个关键因子而投资失误的情况💓🍍🥔🍌🥻。我记得芒格先生有个筛选公司的过滤清单💕。

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1、由于每年例如业绩预(yu)告、两会、政治局会议、业绩考核等等(deng)具(ju)有季节性效应，每(mei)个月的(de)行业(ye)有一定的季(ji)节性，也可以作为(wei)行业选择的参考(kao)。每年7月(yue)，相对较高概率出现超额收益(yi)的行业(ye)主要集中在国防军工、农林牧渔(yu)、基础化工、美容护理、社会服务、有色、钢铁等。

2、在(zai)本次(ci)大跌之前，受2024年年(nian)报业(ye)绩影响，荣昌生(sheng)物股价持续上涨(zhang)，其中A股6个(ge)月(yue)市(shi)值飙涨180亿元，H股市值(zhi)也大(da)涨4倍，市值在300多亿高位运行。数据显(xian)示，2024年公司营(ying)收17.17亿元，同比增长近六(liu)成，两(liang)大核心产品泰它西普（年(nian)销(xiao)售额9.7亿元）、维迪西妥单抗（年销(xiao)售额7.2亿元(yuan)）销量大(da)增。