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我们(men)在中期策略报告中描述了本(ben)轮市(shi)场进入牛市阶段II，逻辑(ji)跟此前(qian)几次不(bu)同。对于权重指数的(de)逻辑是消灭高内在回报率(lv)股票，引(yin)发A股估值重估。2025年中国经济进入真(zhen)正意义上的新常态，总需求增(zeng)速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率(lv)降低(di)的新时代，A股自由现金流(liu)收益率不(bu)断(duan)提升。而2018年以(yi)来，在经济(ji)结构调整和(he)资产荒(huang)的(de)大(da)背景(jing)下，无(wu)风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收(shou)敛(lian)，以及(ji)沪(hu)深300非(fei)金融建筑的自由现金(jin)流和SIRR相对无风险利率利差收敛(lian)下行(xing)对应的就是估值的提升。据(ju)估算，沪深300指(zhi)数总市值(zhi)增(zeng)幅在17~58%之间(jian)。此外，本(ben)轮增量资金(jin)的正反馈机(ji)制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键(jian)作用。这个逻(luo)辑之(zhi)下，高质量类股票可(ke)能会(hui)估值(zhi)修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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大类因子表现来看，本周全市(shi)场股票池中，Beta因(yin)子和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%；市值因子和残差(cha)波动率因子分别获取负收益(yi)-0.64%、-0.31%，市场表现为小(xiao)市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子(zi)表现一般。

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首先从估值角度看，尽管已积累一定涨幅，中证银行指数市净率PB仅有0.73倍，A股42只银行股除招商银行、成都银行外，其余均仍处于破净状态👅🥒🍄，在各行业中估值优势和性价比依旧凸显🥾🍌。

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1、吸引外资是沙特(te)“愿景2030”经济多元化战略的重要一环。今年4月，在管理咨询(xun)公司科尔尼（Kearney）发布(bu)的(de)“2025年外国直接投资信心(xin)指数”中，沙特排名升至历史最(zui)高的第13位。

2、截至2025年6月26日，融资余额(e)为18265.53亿元，较2025年6月20日（18009.48亿元）融资增加(jia)额为256.05亿(yi)元。