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在全球其他央行纷纷降息之际👙，日本央行准备加息👜😻💌🥾🍊，交易员们在2025年伊始对日元反弹充满信心💛🥔🍊👗👚。在今年年初的时候，美元/日元交投于159水平附近。

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6月30日早盘，军工航空持续领涨，晨曦航空盘中20CM涨停🍏🎒，利君股份10%涨停，国睿科技大涨7%，爱乐达涨超6%，航天彩虹💌🍒、中航无人机涨超5%，航发动力、航发控制涨超4%。截至发稿，通用航空ETF华宝（159231）场内价格涨2.52%😈👘👗，盘中价格续创上市以来新高😡🍎🥝😡！

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具体来(lai)看(kan)，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量(liang)同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持(chi)改(gai)善趋势(shi)，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围(wei)，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用(yong)电器音像器材零售(shou)同(tong)比增(zeng)幅扩(kuo)大至53.0%，空冰洗彩四周滚(gun)动零(ling)售额同比中枢较一季(ji)度明显抬升，扫地机(ji)器人等智能家电需(xu)求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下(xia)仍然实现了较(jiao)高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受(shou)益(yi)于国补政策提振，智能卫浴、定(ding)制衣柜等需求(qiu)明显修(xiu)复，供给端企业(ye)持续降费提效，盈利(li)有(you)望修复。但需要关注家电、家具出口(kou)在关税频繁调整、外需放(fang)缓之下或有承压，对业绩形成一定(ding)拖累。此外受益于金价(jia)上(shang)涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著(zhu)扩大至30%以上，预计中报饰品、美(mei)容护理部(bu)分领域增速有(you)望改善 。

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1、3、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变👡，成为本轮行情的引擎。另一方面，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键🩳，一是在价差扭曲下😻🍓🍈，国内进口严重亏损🥭🍈💋💗，国内精铜和废铜预期供给减少🤍🧡🩳🍎，去库格局下现货支撑逐渐显现；二是🍒💌💛🧅，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应👜💯，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润😡，激励铜矿产出的同时💘🍌🍑，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面，一是👄🩱，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为，这种风险存在但概率不大👠😻💟，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局🥦🍎👄👢，只是时间上的错配💛💔🧡🥝，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价👡？高溢价源于关税的不确定性🍇，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失🩲🧄，美232调查结果可能是重要的时间节点😻👝。三是💔🍏，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面🥒🤬💛，面临再次补库，是否通过价格上涨实现进口窗口打开🤍？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现😠🍍。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动🩱👝👄👚👗，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果👘🍋😻；二是9月下旬或10月上旬😠🥦💕🤬，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段。

2、对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看，往往相较于4月政治局会(hui)议，7月政治(zhi)局(ju)会议对(dui)经济形势的判断认识要更加深刻，也(ye)往往会要求“加大宏观调控力度”。在当前出(chu)口、地(di)产均(jun)面临挑战的背景下，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极。