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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较(jiao)高。今年以来中国经济整体(ti)仍需修复、但结构有亮点的宏观环境(jing)，这些亮点恰恰都在港股，例如AI相(xiang)关的(de)科技互联(lian)网迎来(lai)了估值修复，部(bu)分新消费板块更是突破(po)了(le)传统消费领域估(gu)值思路的“束缚”。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红板块，通(tong)过AH溢价视角(jiao)考虑到港股通个(ge)人和公募投资者需要支(zhi)付至少20%红利税，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部(bu)分投资者(zhe)在A股与港股(gu)买分红资(zi)产就没有差异了，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触(chu)及后(hou)有所反弹。而科技互(hu)联网与(yu)新消费对比盈利ROE视(shi)角看(kan)，按这一比例看估值已经合理。

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