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后(hou)续如何演绎？市场若要延续涨势，路(lu)径(jing)一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入(ru)市(shi)推动；在进一步(bu)稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由(you)资金端/估值端主导。战略上我们保持看多(duo)，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术(shu)上我们认为(wei)短期行(xing)情未必会演(yan)绎(yi)持续(xu)急涨(zhang)，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市(shi)+低利率时代下居民金(jin)融资产配置比(bi)例提(ti)升的(de)趋势是中期逻辑，有望(wang)使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶(jie)段性(xing)超(chao)市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来(lai)的结构性行情都未走向持续(xu)抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一(yi)定约束(shu)；二是我们(men)观察到各方增(zeng)量资金尚(shang)未形成明显合力，更多采(cai)取观望、被动(dong)跟随(sui)策略(lve)，而非主动流入；三是(shi)除了内需下滑担(dan)忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均(jun)存在不(bu)确定(ding)风(feng)险。

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