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在富时全球金融科(ke)技与区块链(lian)指数中，首尔(er)上市的Kakaopay今年表现优于所有同行，其涨幅几(ji)乎(hu)是Robinhood Markets Inc．的两倍。尽管散户投资者大量买入该股，但国内外机构投资者总体(ti)上却是净卖出。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同🤍😻。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行👢🩱💟，进入增速稳定波动率降低的新时代🍆🍅👜，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来💯🩱，在经济结构调整和资产荒的大背景下🧄🍏🥾，无风险利率持续下行🤍🌽，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛💞💯，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🩲。据估算🍌，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制🥥，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大😈💘👜，是重要的选股方向

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短期金融搭台(tai)，成长唱戏。海外AI算力产业链继(ji)续(xu)演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是(shi)弹性较高的方(fang)向。新消(xiao)费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资(zi)产中(zhong)期估值重(zhong)估(gu)是趋势，待短期市场关(guan)注度回落后，仍是配置机(ji)会。中期结(jie)构(gou)观点(dian)不变：A股重回结(jie)构牛，仍依赖科技产业趋势突(tu)破。看好三个宏大(da)叙事(shi)强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨(zhang)市(shi)场。

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分區(qū)域來(lái)看，市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)大相逕(jìng)庭。LVMH集糰(tuán)2025財(cái)年第一(yi)季度財報(bào)顯(xiǎn)示，僅(jǐn)歐(ōu)洲市場實(shí)現2%的增長(zhǎng)，其他主要市場均呈跌勢(shì)。其中，亞(yà)太市場（不包括日本）收(shou)入衕(tòng)比下滑11%，遠(yuǎn)超市場預(yù)期的4.69%降幅，在集糰總收入中的佔(zhàn)(zhan)比由2024年的(de)33%下降至30%；日本市場收入(ru)衕比下滑1%；美國(guó)市場儘(jǐn)筦(guǎn)時(shí)裝與(yǔ)皮革製品部門(mén)以(yi)及珠寶(bǎo)與腕錶部門錶現尚可，但整體(tǐ)仍齣(chū)現小幅下滑，有機(jī)營(yíng)收下降3%，低于分析師(shī)預期(qi)的1.19%增長。

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2、本週(zhou)市場(chǎng)各指數(shù)全(quan)麵(miàn)上漲(zhǎng)，上證綜指上漲1.91%，上證50上(shang)漲1.27%，滬(hù)深300上漲1.95%，中證500上漲3.98%，中證1000上漲4.62%，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指上漲5.69%，北證50指數上漲6.84%。